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00135 昆侖能源
即時 按盤價 升4.580 +0.290 (+6.760%)
大行報告

04/06/2019 12:07

《外資精點》瑞信降中石油及昆侖能源目標,料管道改革打擊盈利

  《經濟通通訊社4日專訊》瑞信發表研究報告指,中央將推出石油管道改革,若國有管道公
司成立,中石油(00857)(滬:601857)及昆侖能源(00135)的業務均會受
打擊,同時將兩間集團的評級由「中性」降至「遜於大市」,中石油H股目標價由5﹒5元下調
至4元,昆侖能源目標價則由8﹒5元降至5﹒5元。
  瑞信認為,中石油的管道資產將出售予國有管道公司,這將令中石油的燃氣銷售價格下降,
市場份額亦會流失。而昆侖能源亦有機會出售管道資產,令盈利受壓,而LNG供應增加,將影
響昆侖能源的LNG產能利用率。
  瑞信現時對中石油和昆侖能源的2020至2021年盈測,均較市場平均低30至40%
,而市場尚未反映兩間公司的負面因素。
  另一方面,該行預料多個集團會受惠於需求增加,帶動利潤率提升,包括中海油
(00883),將其目標價由17元升至17﹒3元;中國燃氣(00384)目標價由39
元升至41元;新奧能源(02688)目標價由89元升至93元。(ch)
 
  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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       ,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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