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00939 建設銀行
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15/04/2014 11:16

《行業報告》巴克萊:內銀今年股價窄幅上落,首選中行招行

  《經濟通通訊社15日專訊》巴克萊資本發表研究報告指出,內銀再創佳績,去年平均純利
按年升13%,受惠於強勁服務費用增長、淨利息收入增長及成本控制理想。不過,內銀均指出
今年盈利受壓,淨息差收窄,以及經濟突如其來放緩令不良貸款急升。
  該行指出,內銀不良貸款旋速增長,去年不良貸款額平均上升0﹒77%至3970億元人
民幣,不過同時被強勁復甦及大量撇賬、出售所抵銷。該行預期今年的不良貸款額持續上升,同
時須維持高度撇帳來維持不良貸款率的穩定。
  幸好,內銀去年的淨息差具有抗跌力,以及影子銀行活動放緩。該行認為短期內,內銀股價
受惠於中國經濟穩定及潛在小型政策放寬、本月公布的首季度業績、以及6月份派發高息。不過
,股價中期升幅受制於更多壞帳消息,以及進一步推進的利率市場化。
  因此,巴克萊預期內銀股今年仍然在窄幅上落,維持行業「中性」評級。首選中行
(03988)(滬:603988)及招行(03968)(滬:600036),均給予「
增持」評級。(ap)


表列巴克萊給予內銀股各投資評級及H股目標價
==================================
              評級  H股目標價(港元)    
----------------------------------
工商銀行(01398)   增持  6﹒4元
建設銀行(00939)   增持  7﹒3元
中國銀行(03988)   增持  4﹒6元
招商銀行(03968)   增持  19﹒1元
農業銀行(01288)   中性  4﹒2元
交通銀行(03328)   中性  6﹒3元
中信銀行(00998)   中性  5元
重農行(03618)    減持  4﹒25元
==================================


  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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       ,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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