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大行報告

30/07/2014 13:46

《業績預測》德銀料中電信次季純利升6%,目標價升至4﹒7元

  《經濟通通訊社30日專訊》德意志銀行發表研究報告指,中電信(00728)將於下月
27日公布第二季業績,預計經營收入及營業利潤按年升6%及15%,至842億元及90億
元(人民幣.下同),純利升6%至58億元,受到「營改增」及上客放緩影響,毛利率料受壓
,相信推出4G移動服務,將會帶動下半年上客,目標價上調至4﹒7元,予「買入」評級。
  
  該行指,中電信於內地16個城市,網上京東商城及實體店推出4G SIM卡及智能手機
,於本月17日與零售商的會議提到,中電信向多個生產商,包括三星、LG、Vivo、
酷派(02369)、華為及中興(00763)等,訂購150萬部智能手機,現有8個型號
,預計很快會推出另外13個型號,今年底有70個型號。
  德銀相信中電信推出混合網路,加上有低價的4G智能手機,可以觸發4G上客回升,加上
工信部容許更多一線城市設置混合網,會令上客大增。
  對於鐵塔公司的成立,該行認為,對中電信及聯通(00762)更利好,因為兩者比中移
動(00941)的規模細,基站數目亦更少。
  該行上調中電信14╱15╱16年的收入預測0%╱1%╱2%,純利預測4%╱7%╱
2%,反映4G推出、更多手機供應及潛在上客增長。(wc)

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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