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01299 友邦保險
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大行報告

24/11/2015 09:05

《勝算在握》永隆潘俊文:推薦友邦保險及惠理集團

              永隆潘俊文:推薦友邦保險及惠理集團

  友邦保險(01299):集團業績表現勝預期,或可成為加息預期升溫下的防守性股份。
友邦保險是最大的泛亞地區獨立上市人壽保險集團,覆蓋亞太區內18個市場,包括在香港、新
加坡及中國等地區,向客戶提供一系列的壽險、意外及醫療保險和儲蓄計劃產品。友邦保險於上
月中公布之第三季業績表現理想,新業務價值按年升18%,若撇除亞洲貨幣貶值影響,以固定
匯率計算,其新業務價值按年增長25%,反映集團營運能力表現優秀,且具能力抵禦美元強勢
所帶來的影響。集團管理層較早前亦認為,美國加息對公司業務影響不大。觀乎亞洲市場的醫療
及儲蓄保障產品之需求持續龐大,料集團能抵禦周期性經濟的影響。建議於$46水平收集,目
標價$51。(建議時股價:$47﹒95)

  惠理集團(00806):中國資本市場勢將擴大開放,當中於5月宣布推出的中港兩地基
金互認計劃之工作持續推進,相信資產管理業龍頭之一的惠理集團可從中受惠。集團以價值投資
為本,向亞太區、以至歐美各地的投資者提供以大中華市場為主的基金管理服務。基金互認計劃
為內地首次向境外基金開放市場,日前相關操作指引正式推出,市場並預期首批合資格名單將於
今年底前公布,為中港兩地基金提供更大的零售市場。除中港市場互通外,周邊地區如台灣亦值
得憧憬出現相類似的方案,特別是早前兩岸領導人多年來首次會面,有助加強雙邊合作關係,對
早已於該地區部署業務及關係網絡的惠理集團有利。集團經歷調整後,目前估值已重回合理區間
。建議現價買入,目標價$10﹒20。(建議時股價:$9﹒07)《永隆銀行證券分析師 
潘俊文》(本人沒持有上述股份)

             一中證券彭啟明:推薦深圳控股及旭輝控股

  深圳控股(00604):今年深圳樓市非常暢旺,樓價升幅領先全國,集團的核心業務來
自深圳的樓房銷售,目前在深圳的土儲已達200萬平方米,現有土儲足夠未來5至8年開發,
加上早於8月底合同銷售金額已超出全年目標,而且母公司深業集團亦有機會注入土儲,相信深
圳樓市長遠可有力維持旺勢,未來將加強物業出租業務,與深圳地鐵持續合作開發物業,深鐵已
開通五條線,至下年底將增至八條線,屆時地鐵將成為深圳的主要交通工具,鐵路沿線物業勢必
大幅升值;預期集團可受惠不少。建議買入價$3﹒00,目標價$4﹒00,止蝕價:
$2﹒50。(本周一建議時股價:$3﹒41)

  旭輝(00884):集團受惠近期公布上海樓市今年持續升溫,就8月成交均價的環比升
幅近4%,加上短期內會在上海浦東推出高端樓盤,處於當地心臟地帶,而且政府叫停賣地的降
溫措施,無疑會對高價市場帶來打擊,可是內地一線城市房產未有過熱跡象,對於目前擁有約
1100萬平方米土儲,足夠未來兩三年的發展,而最近亦已準備收購更多土地,都位於在一、
二線城市,預期未來與大型發展商持續合作會成為常態,亦可分散資金壓力,對盈利仍可保持持
續增長。建議買入價$1﹒75,目標價$2﹒00,止蝕價$1﹒60。(本周一建議時股價
:$1﹒80)《一中證券董事總經理 彭啟明-筆者持有(00604)(00884)之股
份權益》




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