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大行報告

17/10/2017 09:05

《勝算在握》永隆銀行趙卓峯:推薦中興通訊及復星醫藥

             永隆銀行趙卓峯:推薦中興通訊及復星醫藥          

  中興通訊(00763): 在北京召開的第二屆5G創新發展高峰論壇中,工信部官員表
示,未來5G基礎建設將步入高速增長期。集團作為5G網路建設承建方的設備商料能受惠。中
期業績方面,股東應佔溢利增加29﹒8%。主要由於內地運營商在4G網絡傳輸和接入系統的
持續投入,無線通信及固網和承載系統營業收入及毛利均有增長。隨著全球雲計算、大數據及大
寬帶業務迅速發展,集團率先提出在4G網絡應用5G關鍵技術(Massive MIMO)
,並推出Pre-5G產品助運營商以較低的成本提高網絡性能,以緩解視頻業務帶來的網絡流
量壓力,獲得業界認可。集團除了與中移動(00941)合作研發5G外,更與海外主要電訊
商簽訂5G戰略合作協議。內地三大電訊商將於2019年啟動5G基礎建設,市場預計投資額
度將較2013至2020年的4G投資額為高,顯示各電訊商對於5G發展不敢怠慢,對集團
作為通訊設備龍頭公司的訂單有正面支持。故建議於十天線約$28﹒60買入作中長線持有,
目標價$35。(建議時股價:$30﹒25)
 
  復星醫藥(02196):集團主要從事開發、製造和銷售醫藥產品和醫療設備、進出口醫
療設備和提供相關及其他諮詢服務及專注研發心血管系統、中樞神經系統、血液系統、代謝及消
化系統、抗感染、抗腫瘤等治療領域。集團的中期業績營業額上升20﹒3%及股東應佔溢利增
長12﹒6%,受惠於銷售結構進一步優化、營銷體系建設及供應鏈整合效果顯現。另外,國務
院辦公廳於10月份印發《關於深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫療器械創新的意見》,內容包
括促進藥品創新和仿制藥發展、加快上市審評審批、加強藥品醫療器械全生命周期管理等,料集
團能受惠。集團在研發新藥、仿製藥及生物類似藥及疫苗等項目共有173項,持續加強重點產
品的市場推廣,從而保持和提高各產品在不同領域的地位。近日股價連續破頂,建議回調至十天
線約$35買入,目標價$40。(建議時股價:$36﹒85)《永隆銀行證券分析師 趙卓
峯》(本人並沒持有上述股份)

             一中證券彭啟明:推薦中遠海控及中煤能源

  中遠海控(01919):集團從事提供集裝箱航運、乾散貨航運、集裝箱碼頭管理及營運
與集裝箱租賃業務。在九個月業績將較去年同期扭虧為盈,實現歸屬於股東的淨利潤約27億人
民幣,相對2016年同期虧損約92﹒2億人民幣。2017年的集裝箱航運市場回暖,集團
持續深化改革,協同效應繼續顯現,集團集裝箱航運業務平均單箱收入及貨運量上升,經營效益
大幅改善;而港口業務亦穩步發展,期間認購青島港內資股及出售青島前灣集裝箱碼頭股權,取
得一次性稅後利潤,使港口業務利潤大幅增長。另外近日收到間接控股股東中國遠洋海運集團轉
撥的船舶報廢更新補助資金約5﹒1億元人民幣。早前,有關收購東方海外所有已發行股份金要
約,中遠海運集團已獲得國務院國資委的准予備案。技術方面,在今年7月股價一直有不錯的升
浪後股價回落合理水平,可以在支持位買入。建議買入價3﹒90元,目標價5﹒00元,止蝕
價3﹒50元。(本周一建議時股價:$4﹒10)
  
  中煤能源(01898):集團主要從事煤炭開採及洗選、煤炭及煤化工產品的銷售,以及
煤礦機械裝備的製造及銷售。在2017年9個月的淨利潤按年增長150%至190%,主要
原因今年以來,隨著供給側結構性改革深入實施,內地宏觀經濟穩中向好趨勢更趨明顯。前三季
度,主要產品價格保持相對高位運行,同時公司緊跟市場需求,優化產品結構,科學安排生產和
銷售,精益管理和加強成本費用控制,合理控制債務規模,業績明顯提升。
  近日委託第三方徵信機構東方金誠和大公國際,對重點企業煤炭中長期合同簽訂履行情況的
信用數據進行採集,通過充分發揮信用監管手段,引導煤炭、電力企業嚴格履行中長期合同,促
進煤炭穩定供應的長效機制不斷完善。此次煤炭中長期合同信用數據的採集對象主要為全國產能
規模在每年300萬噸以上的煤炭企業及電力、鋼鐵、化工等重點領域企業,採集數據內容主要
為2017年煤炭中長期合同簽訂履行情況,同時對煤炭企業產能產量、去產能情況和煤炭庫存
數據一併採集。技術方面,股價今年主要是橫行格局,同時近期股價回落接近支持位,可以買入
後橫行的阻力位沽出。建議買入價3﹒8元,目標價4﹒5元,止蝕價3﹒5元。(本周一建議
時股價:$3﹒78)《一中證券董事總經理 彭啟明》(筆者持有中遠海控及中煤能源之股份
權益)

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