《經濟通通訊社記者伍嘉儀8日報道》三大電信商陸續放榜。開展「混改」近一年的中聯通
(00762)將於本月15日公布上半年業績。根據《彭博》數據,預測期內通用會計準則(
GAAP)純利介乎47億元(人民幣.下同)至68﹒53億元,平均數為55﹒19億元,
去年同期中聯通利潤為24﹒15億元,反映預料按年升128﹒5%。
德銀預料,上半年內地電信業純利按年升8﹒5%,主要由中聯通復甦所帶動。中信里昂預
料中聯通於第二季淨利潤按年增長32%至20﹒5億元人民幣,料收入按年增長5﹒9%,並
擁有良好成本管控。
不過,市場競爭將會令第二季移動服務收入增長放緩7﹒1%,同時預料固網業務收入按年
穩定增長4%。中信里昂預料中電信於上半年收入╱EBITDA將會按年升5%至6%,同時
認為中聯通收入及EBITDA增長最強,主要受惠於APRU抗跌力及集中成本管控。
各間大行予中聯通的目標價及投資評級:
投資銀行 目標價 投資評級
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富瑞 23﹒63元 買入
野村 14元 買入
摩根大通 13﹒5元 增持
摩根士丹利 12﹒5元 增持╱大市同步
瑞信 12﹒4元 優於大市
法巴 12﹒4元 買入
大和 12﹒3元 買入
麥格理 12元 優於大市
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