《經濟通通訊社8日專訊》香港寬頻(01310)宣布,直接全資附屬MLCL向
TPG Wireman及Twin Holding,購買WTT Holding的全部已
發行股本,代價54﹒9億元,其中35﹒5億元透過配股支付,而19﹒4億元透過發行零息
貸款票據結付。
香港寬頻以每股11﹒6元,即較前收市價折讓5﹒4%,向TPG Wireman及
Twin Holding各配發1﹒53億股,各佔擴大後股本10﹒34%。而向兩者發行
之貸款票據本金額均為約9﹒7億元,可轉換為股份。假設賣方貸款票據按換股價每股
11﹒60元悉數轉換,則貸款票據將可轉換為約1﹒7億股股份,佔公司擴大後股本約
11﹒31%。緊隨配股及轉換票據後,TPG及Twin於公司持股量均為16%。
另外,作為交易一部分,公司將承擔WTT Holding現有債務6﹒7億美元,相當
約52﹒6億元。即WTT優先票據的未償還金額,但不包括WTT集團於今年6月30日的現
金及現金等價物約2﹒6億元。
WTT主要從事透過其香港全資附屬匯港電訊,向主要位於香港的商業通訊市場提供電訊服
務。
建議交易有可能令集團於企業解決方案市場的規模增加一倍以上,擴大其網絡覆蓋面及客戶
群。(ff)
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