高陽科技（００８１８）公布，公司全資附屬公司
Ｓｕｃｃｅｓｓ Ｂｒｉｄｇｅ發６００股ＳＢＬ優先股予Ｈａｏ Ｃａｐｉｔａｌ Ｆｕｎｄ
ＩＩ Ｌ﹒Ｐ﹒籌６０００萬美元（相當於４﹒６５億港元），佔Ｓｕｃｃｅｓｓ
Ｂｒｉｄｇｅ經認購事項擴大後之已發行股本６％。認購人將於完成時以現金支付認購價。
認購人可將ＳＢＬ優先股轉為ＳＢＬ普通股，可選擇軓撥了高陽科技，可按４﹒５元悉數轉
換為公司新股份，轉換價為比前收市價每股４元有溢價約１２﹒５％。假設ＳＬ優先股按初步轉
換價每股４﹒５元悉數轉換為股份，公司則將予發行合共１﹒０３億股股份，分別佔擴大後股本
３﹒７２％。
認購事項將予籌集之所得款項總額及淨額估計分別為４﹒６５億元及約４﹒６３億元。認購
事項所得款項淨額合共約４﹒６３億元中，其中約２億元將用作開發３Ｇ移動增值解決方案及服
務；及約２億元將用作開拓中國的無線支付營運服務；及餘額將用作附屬公司一般營運金。倘轉
換權獲悉數行使，公司將不會錄得任何收益或虧損。
高陽科技已申請於今早起復牌。
《經濟通通訊社３１日專訊》
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