《經濟通通訊社26日專訊》摩通及美銀美林均發表研究報告,首予中煉化(02386)
目標價及評級。
摩通予中煉化「增持」評級,目標價為12元。該行指,中煉化業務2011年於中國內地
市佔率約15%,為行業的領先,收入皆來自為內地烴(hydrocarbon)行業提供服
務。摩通相信內地在相關業務上,為全球中心,主要由於內地經濟預期快速增長,並繼續依賴入
口石油及燃氣,而烯烴的供應仍然不足。
該行相信憑公司的研發平台及科技,將可以令公司在中國內外迅速擴展,並成為行業的龍頭
,預期2012-15年盈利複合年增長達16%,收入複合年增長達12%。
美銀美林亦首予中煉化「買入」評級,目標價12﹒5元。
該行亦同意中煉化為行業龍頭,而憑母公司中石化(00386)作後盾,相信公司可實現
穩定增長,並可繼續於內地及海外建設煤化工工廠。美銀美林預期中煉化2013至15年盈利
增長分別為16%、15%及15%,主要由於毛利率改善。(zy)
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