按盤價 
摘要
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▷ 理想汽車推出升級版i6，售價不變並提供優惠
▷ 升級版i6配備自研晶片及提升電池容量
大摩發表研究報告指出，理想汽車(02015)近期推出升級版i6車型，售價維持人民幣24.98萬元不變，並提供1萬元人民幣的上市優惠。同時升級版i6配備自研MACH M100晶片；電池容量從87.3kWh提升至96kWh，CLTC續航里程增加60公里至780公里，座艙功能和舒適度亦有顯著升級。報告預計，相關升級可望推動i6的月銷量回升至1.5萬至2萬輛的水平。大摩維持理想汽車「增持」評級，目標價68.5港元。
報告同時提醒，實際銷路復甦的節奏將取決於電池和晶片的供應情況，以及訂單轉換率；目前公司備有現成庫存，交付周期僅需1至2周，有利加快交車。
報告指，儘管新車因電池容量加大及新增配備，可能導致初期毛利率略為下降，但以自研的MACH M100晶片取代英偉達(NVIDIA)(US.NVDA)晶片有助於降低成本；其次，i6車型佔整體銷售比重高，晶片採購規模的擴大也有望帶來進一步的規模經濟效應等因素有望抵消相關影響。因此，第四季i6的毛利率及其在整體銷量中的佔比，將成為評估理想汽車能否實現長期15%整車毛利率目標的關鍵指標。
上行風險包括L系列車型銷售增長快於預期、純電車型銷量提升，以及自動駕駛技術發展進度超前；下行風險則包括供應鏈組件短缺、新車發布延遲，以及整體汽車銷售增長放緩。
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《經濟通通訊社29日專訊》
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