傳騰訊音樂(01698)發美元債融資不逾10億美元，為6年來首次發行離岸債券

　　據《彭博》引述知情人士透露，騰訊音樂(01698)正考慮發行美元債券，融資不超過10億美元，這將是該公司六年來首次發行離岸債券。

　　知情人士稱，騰訊音樂已聘請銀行安排發行5年期和/或10年期債券，最早可能周四啟動。

　　騰訊音樂在紐約和香港上市，提供類似Spotify的音樂流媒體服務。該公司定於周三下午與全球固定收益投資者舉行一系列電話會議，發行細節可能根據市場狀況調整。

　　知情人士稱，騰訊音樂計劃將擬議發債所得用於一般企業用途，包括離岸債務再融資和股票回購。彭博匯總數據顯示，該公司有5億美元債券將於2030年到期。

　　騰訊音樂今早公布，擬公開發行優先無抵押票據，以一批或多批進行。相關票據預期將於香港聯交所上市，發行對象僅限專業投資者。發售事項的聯席賬簿管理人分別為摩通、高盛及滙豐銀行；聯席牽頭經辦人則包括瑞銀香港分行、中國銀行及三菱日聯證券亞洲。該集團表示，所得款項淨額將用作一般企業用途，包括境外債務的再融資及股份回購。
《經濟通通訊社2日專訊》