《經濟通通訊社２８日專訊》國泰航空（００２９３）建議向至少六名獨立承配人發行五年
期６７﹒４億元有擔保可換股債券，發行價為本金額１００％，年利率２﹒７５％，２０２６年
２月５日到期。初步轉換價為每股８﹒５７元，較上日收市價有３０﹒０５％溢價，假設悉數轉
換可轉換為７﹒８６億股，佔擴大後股本約１０﹒８９％。
所得款項淨額將約６６﹒８億元，擬作一般公司用途。董事局認為發行債券可進一步加強公
司流動性並充實營運資金，有效應對新型冠狀病毒全球大流行所帶來的挑戰。
假設上述可換股債券獲悉數轉換，連同於去年８月向由香港政府財政司司長法團全資擁有的
Ａｖｉａｔｉｏｎ ２０２０ Ｌｉｍｉｔｅｄ發行的４﹒１７億份認股權證獲悉數行使，太古
Ｂ（０００８７）持股佔比將由４５％攤薄至３７﹒９１％。（ｎｓ）
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