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02282 美高梅中國
即時 按盤價 升13.560 +0.140 (+1.043%)
大行報告

15/02/2024 11:05

《外資精點》大摩:上調美高梅中國目標價至15元,評級增持

  《經濟通通訊社15日專訊》摩根士丹利發表研究報告,將美高梅中國(02282)目標
價提高11%至15元,因該行將該公司今年的EBITDA預測提高9%,比市場預期高出
11%,並予以「增持」評級。
  大摩將美高梅中場市佔率預測由13﹒9% 增加到15﹒2%,估計部分被較高的營運支
出和再投資成本估計所抵銷,因此今年每股盈利預測調高11%,繼續假設今年不派股息。
   另外,大摩上調美高梅2025年EBITDA及每股盈利預測分別7%及12%,以反
映中場市場份額預測上調至14﹒9%,估計2025年每股股息為39港仙(派息率為30%
),2026年每股派息50港仙(派息率為35%)。(kk)
 
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
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損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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