《經濟通通訊社17日專訊》瑞信發表研究報告指,中國電信(00728)
(滬:601728)第二季收入、EBITDA及經調整淨利潤按年分別升9%、6%及
12%,符預期,全年指引未有調整。該行維持其「優於大市」評級,目標價4﹒8元。
該行指,其60%的派息率是同行中最高的,另外其行業領先的手機數據流量按年增長可能
有助於其在下半年和明年實現移動服務ARPU的穩定至持平增長。不過,公司未有就H股回購
作出新的闡述,這點較令人失望。
該行續指,並不擔心中國電信的數字化增長較同業慢,因為該公司作為早期參與者,擁有最
高的收入基礎,並且其雲業務的持續增長勢頭,希望通過謹慎的項目選擇來提高利潤率及可擴展
性。該行維持其2022-24年盈利預測。(cw)
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