《經濟通通訊社1日專訊》匯證發表研究報告指,太陽城集團(01383)主席遭澳門司
警羈押,此次行動可能反映了對中介機構收緊的監管環境,但不是收緊整個澳門的監管環境。從
長遠來看,貴賓廳業務的進一步放緩可能會對高端中場業務產生負面影響。
該行又指,在博彩法修訂公布後,該行已經預計貴賓廳中介業務將受到重大影響,目前估計
貴賓廳的收入在2022及23年僅達到2019年水平的29%及46%,不過貴賓廳僅對
2022及23年EBITDA貢獻低單位數百分比,這表明即使貴賓廳收入下降,下行空間也
有限。
該行預期,中場業務2022及23年將可復甦至2019年水平的70%及85%,對
2023年持保守觀望態度。不過該行認為該行業估值合理,太陽城事件的影響是可控的,並且
已經被計入該行預測數字中。該行看好銀河娛樂(00027)。(cw)
表列該行對濠賭股評級及目標價:
股份(編號) 評級 目標價(元)
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銀河娛樂(00027) 買入 47﹒5
金沙中國(01928) 買入 19
美高梅中國(02282) 持有 5﹒6
新濠國際發展(00200) 持有 8﹒8
澳博控股(00880) 持有 5﹒5
永利澳門(01128) 持有 6﹒7
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