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02899 紫金礦業
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11/11/2022 16:42

【下周部署】憧憬「習拜會」後中美關係紓緩,航運股可重新部署!

  《經濟通通訊社11日專訊》今天市場消息多籮籮,先有美國通脹率由9月份的8﹒2%,
急降至10月份的7﹒7%,隨即引起市場強烈反應。美股三大指數急升,當中亦以波動性最大
的納指表現最佳,升幅達到7﹒35%,以點數計升近761點;標普五百升幅亦達到
5﹒54%,以點數計升207點;道指則升3﹒7%,以點數計最多,達到1201點。
  美國通脹放緩令市場深信聯儲局未來將會減慢加息步伐,CME的Fedwatch反映市
場預期12月份加息半厘的機會率,亦由11月9日的56﹒8%升至昨天的80﹒6%,明年
2月加息0﹒25厘的機會率亦由25﹒4%升至47﹒5%,加息半厘的機會率則由
50﹒7%降至44﹒5%。
  聯儲局進一步大幅加息壓力降低令美元匯價受壓,一眾主要非美貨幣急升,歐元兌美元升上
1﹒02;英鎊兌美元更升至1﹒17,美元兌日圓更急跌逾600點子,由最高146﹒60
跌至140﹒20後才回穩。美匯指數由接近110的高位急跌至107﹒70水平後才略為喘
定,美元走弱,金價自然借勢上升。紐約12月期金收報每盎公司1753﹒7美元,升40美
元或2﹒33%。目前現貨金及12月期金仍然守穩在1755美元以上。
 
*內房借「5+3」炒上難持久*
 
  今天港股表現強勁,恒指在17120點開市後快速回調,最低跌至16829點,其後呈
橫行形態。午後有消息指,國務院發布進一步優化新冠肺炎疫情防控措施,科學精準做好防控工
作的通知,取消入境航班熔斷機制,並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明調整為登機前
48小時內1次核酸檢測陰性證明。對密切接觸者,將「7天集中隔離+3天居家健康監測」管
理措施調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」,期間賦碼管理、不得外出。
  市場憧憬內地逐步通關,消息刺激恒指午後升幅擴大,最高升至17368點。73隻恒指
成分股中72隻上升,僅神華(01088)無升跌,恒指最高升至17368點,最多上升
1287點。內房股碧桂園(02007)、龍湖(00960)及物管股碧服(06098)
佔據恒指五大升幅榜首三席位,升幅分別為34﹒94%、29﹒08%及20﹒92%。
 
*碧桂園料受制2﹒73元橫行頂*
 
  碧桂園在11月8日主動要求標普撤銷其信用評級,翌日在惠譽宣布確認碧桂園主體評級為
BB-,經碧桂園與惠譽雙方協商後,碧桂園主動撤銷了其信用評級。不過,惠譽在報告中仍然
肯定了碧桂園強大的市場地位、規模和多元化發展,並指出碧桂園近月的合同銷售應已穩定,其
可用現金餘額和內部產生的現金應足以支付其中期資本市場債務。
  碧桂園股價自11月以來的近7個交易日,最多累積上升了75%,為升幅最大內房股。不
過,內房股仍然受到內地整體經濟表現疲弱影響,而且碧桂園截至今年6月底止的中期業績欠佳
,經營收入1623﹒63億元人民幣,按年大減近31%,淨利潤按年更大減近96%至
6﹒12億元人民幣。技術上,碧桂園月線圖9RSI在10月份跌至11,故今輪借勢炒上亦
有技術面因素,惟料升勢難持久,連日急升令其日線圖9RSI達到81,估計今年8至9月的
橫行區頂2﹒73元有較大阻力。
 
*利率高企金股上升空間細*
 
  金價上升刺激一眾金股走強,紫金(02899)與招金(01818)全日都在爭奪金礦
股升幅榜首位置,最終紫金以10﹒7%升幅勝出,但招金亦有逾8﹒5%進帳。然而,即使聯
儲局減慢加息步伐,利率仍然向上,若維持在高位一段長時間,黃金投資者就要考慮是否願意犧
牲相對的高息,等待金價進一步升值,而且現時市場對於環球經濟衰退的憂慮未消,黃金的實質
需求不會大增,投資需求是推升金價的主要因素,但現時環球利率向上,縱使黃金傳統上有抗通
脹作用,利率上升削弱了黃金的吸引力,預期金價中期將於1600至1800美元波動,現價
上升水位不多,金股現價不值博。
 另一方面,二十國集團(G20)下周二及周三將於印尼召開峰會,屆時美國總統拜登將與國
家主席習近平會面。隨著美國國會中期選舉結束,大局亦幾乎已定-共和黨重新控制眾議院,參
議院則有待喬治亞州12月6日重選結果。然而,拜登表明會競逐兩年後的總統大選,由於10
月份民調顯示拜登民望跌至40%,是歷屆總統之中最差,欲要連任必先要解決民生問題,目前
美國仍然受到高通脹及供應鏈受阻的影響,中美關係有望在未來兩年略為緩和。
 
*京東物流雙11尾升已炒盡?
 
  在目前可謂的後疫情階段,不少地區及國家已重新開放,對航運股應該有利。東方海外
(00316)今日升逾6%,收報129﹒1元,技術上在110元水平有初步圓底形態,向
上料升至150元才有較明顯的阻力;太平洋航運(02343)今天最高升至2﹒34元,收
報2﹒28元,升6﹒5%,短期如可升破2﹒30元,則有望挑戰2﹒6元。京東物流
(02618)今日升逾15%,收報2﹒27元,升近50日線約13﹒83元,日線圖所見
,14元為年5至9月橫行區底,今天是雙11最後一天,京東物流股價是否已炒盡?下周自有
分曉,如可突破14元,則可上望18元的橫行區頂。
《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》
 
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