《經濟通通訊社5日專訊》農發行4日成功定價發行境外3年期、5年期固息人民幣債券,
規模分別為25億元(人民幣.下同)、18億元,合計43億元。這是國家發改委批復農發行
2020年度境外發債新額度下的首單發行,也是繼今年財政部在境外首次發行國債後,境外資
本市場迎來的第一筆人民幣政策性金融債。募集資金主要用於支持中國雙循環發展,重點是鞏固
擴大疫情防控和經濟恢復成果,推進鄉村振興重點領域。
此次發行的境外3年期、5年期固息人民幣債券收益率分別為2﹒6%、2﹒85%,比當
日境內同期限品種收益率水平分別低55、51個基點。此次原計劃兩個期限品種發行總規模不
超過30億元,但訂單簿峰值一度超過114億元,認購倍率達3﹒82倍,為此追加發行13
億元。
本次債券將在香港交易所、中華(澳門)金融資產交易股份有限公司(MOX)、盧森堡證
券交易所、倫敦證券交易所、中歐國際交易所同時上市。本次發行的聯席全球協調人為中國銀行
、渣打銀行及交通銀行。投資者類型涉及央行、主權基金、銀行、券商、保險、基金和資管公司
等,非亞洲地區投資者認購家數佔比44﹒6%。(wl)
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