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02007 碧桂園
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大行報告

30/07/2021 17:00

《鍾之日記》黑色七月現恐慌,科指累插一成七

  《鍾之日記》7月30日,香港天氣:陰。香江魚缸:跌。祖國股市:跌。

  中證監約見投資銀行解釋當局監管政策後,外資大行並沒放下疑慮。高盛分析師將中國離岸
股市的評級下調至中性,但仍維持A股的「超配」評級。高盛報告指,最近與客戶就投資中國股
票進行交流時,「不具備可投資性」常被提到,該行認為近期連串監管措施,從持續性、強度、
範圍到新規發布速度的方面來看,都加強了對於現時政策周期為史無前例收緊的看法。
  法巴最新亦下調中國股市評級,由「增持」下調至「中性」,法巴相信內地監管改變持續,
因當局的目標相當宏大,繼而尋找較低政策風險的行業,如半導體、再生能源等,有關避險需求
也令A股表現較香港或美國上市的中資股穩定。

*恆指月挫10%,A場累跌5﹒4%*

  香江魚缸兩日累彈千二點後,今日回吐,恆指在7月最後一個交易日一度急回逾600點,
收市跌354點或1﹒35%,報25961,失二萬六。大市全日成交1896億元。
  恆指全月累跌近3000點,跌幅近10%;科指跑輸恆指跌1374點或16﹒85%。
中外資金頻頻流出港股市場,本月21個交易日,有16日北水經港股通錄淨流出,全月日均流
出近33﹒65億元。
  滬深股市7月敗走。滬綜指今日開市即失守三千四,之後全日在該位置上下爭持,收跌
0﹒4%,終未企穩三千四,報3397﹒36點。創業板指跌0﹒56%,報3440﹒18
點,連續第二日收市高過滬指水平。兩市全日成交13397億元人民幣,按日增加7﹒2%。
總結整個7月,滬綜指累計跌幅達到5﹒4%,連續兩個月下跌,且創下2019年5月以來最
大單月跌幅。深成指全月瀉4﹒54%,而創業板指因本月半導體板塊大幅跑贏大市,全月僅跌
1﹒06%,助力指數水平本月超越滬綜指。
  大市震盪亦觸發成交恐慌式上升,本月22個交易日中有21日兩市成交超過萬億元人民幣
,本周三(27日)成交超過1﹒5萬億元人民幣,是去年7月15日以來新高。

*監管到處開刀,內房股難逃跌谷底*

  內地近日持續加大對各行各業的監管範圍,為鞏固中央的「住房不炒」方針,傳出被納入「
三條紅線」試點的幾十間重點房地產企業,已被監管部門要求,其買地金額不得超過年度銷售額
的40%。
  住建部亦宣布,將銀川、徐州、金華、泉州、惠州市納入房地產市場監測重點城市名單。納
入名單的城市的房地產調控工作,由住建部和有關省級政府共同督辦。
  58安居客房產研究院分院院長張波就此分析指,房價上漲過快,正是住建部約談5個城市
的直接原因。張波預計,房地產市場整體降溫的概率加大,下半年不但調控不會放鬆,規範市場
的行為也絕不手軟。預計不少熱點城市房地產市場或再度降溫,約談本身所產生的威懾效力將直
接作用於整個下半年。
  監管陰霾籠罩,內房股愈走愈低,潤地(01109)插水6﹒8%,融創(01918)
再挫4﹒3%,中海外(00688)跌4﹒5%,世茂(00813)跌3﹒8%,龍湖
(00960)跌7﹒5%,碧桂園(02007)跌4﹒6%。

*財產遭凍結市場再受嚇,恆大再忙補鑊*

  恆大(03333)債務問題一波未平一波又起,廊坊發展(滬:600149)公告,恆
大地產持有的所有公司持股全被司法凍結,涉及7603﹒2萬股,佔該公司總股本約20%,
凍結期長達3年。
  公告提及,恆大地產持股被凍結,是基於孝感市高創投資與恆大地產及其武漢分公司一案,
由孝感市中級法院所作出的民事裁定。根據工商資料,孝感市高創投資主要經營範圍為憑資質證
書從事城市基礎設施、公用事業、基礎產業的建設、營運等。
  資產凍結引發外界對恆大更多的不信任,恆大馬上作出澄清,指訴訟涉及建設工程施工合同
糾紛,雙方對是否達到合同約定的付款節點有爭議,並強調對法院凍結恆大地產財產的行動提出
異議。
  中國恆大全日跌9﹒2%,報5﹒26元,創2017年5月以來新低,同系恆大汽車
(00708)升0﹒5%,恆大物業(06666)則升1﹒7%。中國恆大全線在岸債券價
格於今日跌至歷史新低。

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
       式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
       投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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