按盤價 
《經濟通通訊社３日專訊》匯控（００００５）公布，擬於３月９日（下周二）發行１０億
美元之４厘永久後償或有可轉換證券，及１０億美元之４﹒７厘永久後償或有可轉換證券。公司
擬向不少於６名獨立承配人要約發售及出售相關證券。發行價為本金總額的１００。％
發行證券所得款項淨額估計為１９﹒８億美元，擬用於再融資、一般公司事務及根據資本票
據規例的規定維持或加強公司的資本基礎。
轉換股份要約價初步定為每股３﹒７７美元，按初步轉換價計，相關證券於自動轉換後最多
可發行約５﹒３億股普通股。如發生資本充足觸發事件，並已因應轉換相關證券發行普通股，本
公司將會分別向倫敦證券交易所、香港聯交所及紐約和百慕達證券交易所申請安排相關普通股上
市和准許買賣。
預期相關證券將於發行後３０日內納入以Ｅｕｒｏｎｅｘｔ Ｄｕｂｌｉｎ名義營運的愛爾
蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣，相關證券之面值為２０萬美元。（ｐｌ）
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