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盧穗欣先生於金融界累積了21年經驗。於2014年加盟東亞聯豐投資前,他為中信建投(國際)的執行董事,負責亞洲區整體資產管理業務。在此之前,盧先生為中國國際金融有限公司(「中金公司」)的執行董事,專責投資者關係及公司投資基金平台的銷售及市場推廣。此前,盧先生於大和資本市場(前身為比聯金融產品)任職9年擔任執行董事,負責不同範疇包括亞洲的互惠基金、結構性產品,衍生工具及交易所買賣基金的產品開發,銷售及市場推廣。於大和資本市場之前,他為德意志資產管理的區域銷售經理,負責發展亞洲區基金分銷業務。盧先生於1995年在渣打銀行開展其事業。盧先生取得加拿大曼尼托巴大學經濟學士學位。

25/02/2021 10:02

《保險睿見-謝佩蘭》豐盛年年由「現在.規劃未來」開始

  在農曆新年,我們習慣和親友摯愛互相送上「健康」、「平安」及「有餘」等象徵美好生活的祝福。而擁有幸福美滿的未來,則有賴周全的健康及財富規劃。為鼓勵大家在新一年化祝福為行動,積極為自己及家人的長遠健康和財富造好規劃,活出幸福人生,有保險公司推出包含22項保障計劃的推廣優惠,涵蓋意外、醫療、人壽、危疾及儲蓄範疇,從健康保障、財富增值到扣稅方案一應俱全,以回應客戶在不同範疇的保障需求。

*周全保障可以所費無幾*

  要有一個涵蓋全面的保障,不代表一定要付出高昂的費用。以一個22歲非吸煙的男性受保人為例,以年繳方式投保涵蓋自願醫保靈活計劃、危疾、意外及人壽四大範疇的指定全方位保障,每月保費只須不超過500元。其中,危疾保障涵蓋115種疾病,意外及人壽保障保額分別高達50萬元及112萬元,而自願醫保靈活計劃更可享稅務扣減優惠+。為進一步鼓勵大家立即行動,規劃未來,此項推廣優惠提供高達5﹒5個月保費回贈。想要把握這個機會,就要盡快行動。

*及早累積財富,年年豐盛有餘*

  想每一年都過得豐盛有餘,一定要掌握有效累積財富的方法,而時間是其中一個關鍵,越早開始存款,便有越長的時間讓財富增長,讓資金如滾雪球般越滾越大。
  為鼓勵大家及早累積財富,該推廣優惠亦包含不同儲蓄保險產品。以其中一項分紅保險產品為例,該計劃能提供具競爭力的「預期總回報」(非保證),助客戶透過時間達到長遠累積財富的目標。
  該產品設有「更改受保人選項」,讓客戶可持續滾存財富之餘,更可確保將財富傳承給下一代,同時亦特設卓越成績獎,鼓勵作為下一代的受保人在學業上追求卓越。此外,該產品亦因應受保人需要,提供靈活的提取現金安排。例如,當受保人踏入退休之年,可選擇一筆過提取保單價值,亦可因應個人需要,定期提取現金作為退休收入來源的一部分,讓退休後的日子亦可過得充裕、豐足。

*「現在.規劃未來」,活出「健康長久好生活」*

  農曆新年象徵著一個新的開始,正是規劃未來的好時機。希望大家能把握新年帶來的動力,積極採取行動,現在規劃未來,讓自己及家人摯愛可以豐盛年年,活出「健康長久好生活」!
《友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理 謝佩蘭》

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