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作者為資深投資者。

11/10/2017 11:45

《古臣周記-古臣》大戶追貨QQ分配閱文,魚缸繼續大漲小回

  上星期魚缸勢頭勁好,不過隨住神州黃金周過去,星期一(9日)魚缸表現好一般,好彩到噚日(10日)又喺大象(00005)帶領下回升,暫時魚缸都係升股未升市,阿臣相信魚缸短期內都會係適度調整嘅格局,大漲小回實屬牛市嘅普遍現象。
  特首林鄭今日十一點宣讀佢上任後第一份施政報告,大家都關注土地政策,觀望政府會唔會透過公私營合作改劃農地興建「首置」上車盤。一眾大行都唱好本地地產股,預期地產商可受惠農地加快置換興建住宅,將土地價值釋放。不過,特首話「首置」詳情有待公布,阿臣就唔認為自己有機會受惠於「首置」上車盤,都係繼續儲下子彈先算。

*閱文市值可達900億,去年方虧轉盈*

  阿臣見到QQ(00700)旗下嘅閱文分拆出嚟,有傳今個星期會進行上市聆訊,10月17日收市前買入或持有QQ嘅股東,可以獲得優先發售中嘅保證配額。孖屐早前預計,閱文上市後市值介乎670億至900億銀。呢間公司,過往三年業績,頭兩年都蝕錢,係最近一年先至錄得3036萬人仔嘅盈利。好在閱文近三年嘅收入卻係上升緊,上年收入就增長咗近六成,錄得近26億銀人仔。不過,成本方面就做得唔好,上年嘅成本都相應增加咗近五成,有待改善。
  閱文集團勁就勁在佢係神州最大嘅網上出版商,市佔率最大。閱文集團收入主要分為兩部分,最主要係「電子付費」嘅部分,佔公司收入約九成,並且正在繼續高速發展。公司另一部分係版權收入,佔餘下的一成左右。而隨住內地電影業電視劇業發展,一D好劇本就有價有市,好似《琅琊榜》、《鬼吹燈》、《盜墓筆記》、《步步驚心》呢D劇集,當初就係屬於閱文。不過,阿臣認為,版權收入嘅增速,遠遠唔夠QQ本身手遊業務、廣告業務、支付業務嘅增長來得快。話雖如此,唔排除大戶都會買入閱文作持倉,所以喺10月17日或之前,唔少大戶都應該會買入QQ以便得到閱文嘅招股配額。

*長揸QQ,短炒中海物業*

  鑑於QQ嘅基本面實在太好,公司手遊業務增長勁,同時又有新嘅盈利增長點,好似公司嘅大數據、支付業務,都係新嘅增長焦點,以QQ巨大嘅潛在增長空間,阿臣覺得現價都仲係抵買。不過,科技嘅效益係要長嘅時間先體現到出嚟,所以阿臣決定就喺350蚊買一手QQ一直揸落去。除非QQ突然唔做老本行,否則阿臣都唔沽出了。然後阿臣就用餘下嘅錢,喺1﹒95銀買一手中海物業(02669)短炒下,跌穿1﹒9銀先考慮止蝕離場,希望可以賺到少少快錢啦!
  
  表列截至10月11日止(11:30am)投資組合表現:

  股份     股數     買入價      現價       總值
  ----------------------------------------
  港股:
  越地   20000股   1﹒54元    1﹒59元    31800元
  民銀資本 20000股   0﹒64元    0﹒63元    12600元
  騰訊     100股 350﹒00元  350﹒80元    35080元
  中海物業  5000股   1﹒95元    1﹒94元     9700元

  美股:
  Tesla   2股   316美元  355﹒59美元  711﹒18美元
                               #(約5550港元)
  ----------------------------------------
  #以美電7﹒8040計算

  股票市值 : 94730元
  剩餘現金 :  3583元
  組合淨值 : 98313元

  組合本月收益表現:- 0﹒7%(截至上月底止組合淨值:98996元)
  組合累計收益表現:+31﹒1%(本金75000元計)(2016年8月開倉)

  *數據截至今日11:30am

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