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作者為資深投資者。

15/11/2017 12:59

《缸邊嫺談-黃惠嫺》中軟擁強大合作夥伴,「解放號」業務增長勁

  華為是中軟國際(00354)的大客戶之一,去年集團通過向華為發行新股的方式收購華為於合資公司的全部股份,華為升級為公司的戰略股東。華為佔集團收入比例已提升至50%左右,業務增速亦高達60%。今年7月中集團宣布與華為技術有限公司在深圳簽署戰略合作協定,成為華為雲首家同舟共濟合作夥伴,現時集團已成為華為公有雲生態中最高級別的合作夥伴,雙方將攜手打造中國最大的公有雲生態圈,未來中軟國際會嘗試將成熟的解決方案搬上雲端,以SaaS模式收費。近日集團與華為聯合發布「智造雲」解決方案,為第一批
2000家製造企業提供診斷服務。今年上半年集團成功簽約某「國家裝備製造業示範基地城市
」,下一步將在江蘇、廣東兩省全面建設智能製造樣板,逐步在「中國製造2025」計劃布局城市推廣。而華為和中軟國際更在國內首先推出基於AR和VR的方式,服務於整個製造現場的重構建設,以支撐精益化管理和提高過程生產效率。「智造雲」迎合「中國製造2025」國策發展,協助大中小製造企業解決營運問題,集團會因此取得更多的生意及收入。
 
  中軟國際現時的客戶亦包括微軟、騰訊(00700)、阿里巴巴、匯豐銀行、平安銀行、中移動(00941)及中國電信(00728)。集團已成為騰訊雲最高級別的管道合作夥伴,亦是騰訊供應商評級中的A級供應商。集團去年更成為匯豐Commercial 
Banking的最大IT服務商。今年8月,與匯豐合作建立的匯豐環球科技西安中心正式啟用,未來集團可能成為匯豐最大的離岸外包基地之一。集團不斷與海外銀行客戶接洽,在知名解決方案的正面影響下,相信能為集團拓展海外市場及爭取更多海外收入。
 
*JointForce平台發展*
 
  JointForce於2015年6月19日正式對外開放投入商用,截至今年6月30日止,集團已接包團隊達到1,000多個,接包企業近3,000家,接包工程師
130000多名,發包企業近20,000家,發包額超過8億元,成交率約30%,GMV(Gross Merchandise Volume,「網站成交金額」)超過2億元。按集團的指引,今年集團的解放號平台的GMV將會陪增至5至6億元。在解放號進入2﹒0的時代下,平台將會以會員及店鋪的服務模式運行。解放號CTO韓鵬表示,由正式發布以來,解放號在平台能力方面的進展迅速,尤其是與華為合作後,推出了新的業務發展模式以及雲上軟體園
。而解放號總裁童強預計未來三年,解放號將會成為中國最大、最專業、最好的IT服務眾包平台。
  集團是國內大型的綜合軟件及資訊技術,亦是解決方案的開發商及供應商,主要客戶包括為國內外大型科網企業及電訊商,相信在中國製造2025、互聯網+、大數據等成為國家戰略,新型智慧城市成為城市發展新常態下,集團的業務食正國策大好機遇,其雲業務加上解放號業務的相輔相成,增長動力十足,收入值得憧憬。投資者可考慮於4﹒25元以下的位於增持或吸納
,目標價為5﹒2元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》
 
*筆者為證監會持牌人士,並無持有中軟國際股份

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