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04/03/2021 09:58

《法證攻防-林恩》縮表憂慮顯現,聚焦兩會議題

  恒生指數公司3月1日公布有關《優化恒生指數持續成為香港市場最具代表性和最重要的市場基準之建議》的諮詢結果。恒生指數將按照7個行業組別選出成分股,同時為保持香港公司的代表性,將維持20至25隻香港公司於恒生指數。另外將擴大市場覆蓋率,通過季檢逐步將成分股數目增加至100隻,目標於2022年中將成分股數目增加至80隻。恒指公司指將迅速納入上市新股,將上市歷史要求縮短至3個月,於2021年5月的指數檢討起生效。而成分股的權重分布也有了新的要求,於本年6月的指數調整起,恒生指數及恒生中國企業指數中的所有成分股採用8%權重上限。
  上周國債孳息率快速上升引起市場恐慌,通脹預期升溫以及擔心提早加息。美國10年期債券孳息率上周四(25日)急升14個基點,一度達到1﹒6%的高位,引起市場對未來美聯儲是否提前縮減量化寬鬆政策的憂慮。現金流折現模型(DCF)是投資估值的一種方法,而美國國債孳息率通常會被用作無風險利率,利率上升對估值相對進取的股份影響較大。上周五(26日)恒生指數急瀉3﹒64%,失守29000點水平。以應對國債收益率大幅上升,全球多國央行積極應對。澳洲央行周一(1日)將其常規債券購買規模擴大一倍。另外歐洲央行行長拉加德表示,歐洲央行將防止企業和家庭借貸成本過早增加。在上周美聯儲鮑威爾出席聽證會時曾表示會維持貨幣寬鬆政策以實現就業復甦,市場繼續密切關注本月FOMC會議。
  市場聚焦本周內地兩會,周一內地工信部表態將透過加大企業減稅力度,以及在基礎方面進一步加強提升等措施,扶持芯片行業的創新和發展。周二國務院新聞辦公室本周就推動銀行業保險業高質量發展有關情況舉行發布會,銀保監會主席郭樹清表示估計貸款利率會有回升和調整,但總體利率還是較低。但同時他也指出,房地產的核心問題就是泡沫比較大,金融化泡沫化傾向比較強,是金融體系最大灰犀牛。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》

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