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作者為資深投資者。

05/04/2017 16:31

《一語中的-胡明月》雄安為綱、基建為本、新能源為領

  上周因季底資金緊張致大市回落,後政策催生熱點,雄安為綱、基建為本、新能源為領。炒股跟「黨」走,可以相信,可能沒有大行情,但結構性機會總不缺,策略維持不變,等待4月開門紅。
  第一,內地3月31日公布最新一個月份採購經理人指數PMI為51﹒8,特別是製造業刷新了近5年新高;另外,再參考美國衛星所做的中國景氣衛星製造業指數,兩個指數的表現結果相當雷同,使得內地股市和港股在全球股市一片拉回的過程中,更能夠出現走高變化。
  第二,「第三新區」橫空出世。政策面上,為了市場提供了可以炒作的熱點。這不等國內還未開市,港股就先動起來。雄安新區+第三批自貿區,雖然對經濟格局的改進效果仍有待觀察,但這種高級別的自上而下的政策熱點,完全值得炒一波,尤其是雄安新區,這不是炒一、兩天就能結束的,其實搞個新區本來也不算甚麼大事,但是這個河北雄安新區規格很高,調子很高。新聞裡面說「歷史性戰略、千年大計」。
  第三,來自資金面,春季流動性最緊張的3月末已經過去。央行4月1日表示,目前銀行體系流動性總量處於較高水準,不開展公開市場操作至此,累計淨回籠3200億,但銀行間市場的資金面並未掀起多大波瀾,中小銀行想方設法度過了最艱難的階段。央行為何如此有定力?這不僅顯示出央行對季末流動性整體可控的信心,也提示機構:在穩健中性的貨幣政策基調下,不要對央行「放水」有過高期待。
  雖然宏觀流動性的緊張對股市資金面的傳導機制並不十分靈敏,但跨市場的情緒傳遞往往十分迅速。央行對流動性充裕的理解以及3月季度末的特殊時點的度過,意味著資金面並不會變得更糟糕了。
  第四,市場情緒有變化。一般而言,在長假之前,有部分資金為了規避長假期間的不確定性而暫時撤出市場,只為避險,留下來過節的,都是堅定的多頭,這麼多多頭,無不表現適當的信心。另外假期過後,市場情緒往往得到修復。《高信金融集團執行副總裁 胡明月》

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