踏入第三季,港股表現似乎不太理想,而跌幅最大的是騰訊(00700),導火線是《人民網》三度批評其手機遊戲對青少年做成不良影響。不過,沒有《人民網》的事件,騰訊又真的是不會下跌嗎?
事實上,恒指於5月至6月份的升幅大多集中在騰訊、匯控(00005)及吉利
(00175)等股票上,其實亦不太健康,而國指更一直無法跟隨恒指的升勢,在3月份之後亦只是炒波幅而已。由此可見,如果沒有新消息刺激,令大部分股份亦能跟隨上升,那麼恒指調整似乎在所難免。
*騰訊下跌因人民網三評?*
要知道根據2012年中共召開十八大會議,因為有人事變動而令A股觀望氣氛轉濃,同時在第三季跌幅一度超過10%的經驗去分析,A股本季的確不能看好;至於美股除了科技股開始出現調整壓力外,經濟前景不明朗,亦似乎會影響美股本季度的表現。在中美股市似乎無法為港股造就上升條件下,港股下跌似乎在所難免。換言之,《人民網》令騰訊下跌,或者只是穿鑿附會而已。
事實上,對經濟前景看不通的還有美國聯儲官員,雖然周三(5日)公布了6月份的會議紀錄,並制定了一個在未來幾個月內開始緩慢削減資產負債表的計劃,不過聯儲局的官員在何時開始「縮表」,其實有一定的分歧,因為有聯儲局官員認為,如果縮表時間進行得太快,會令市場錯信聯儲局正在加快加息的步伐,而且由於近日經濟數據顯示美國通脹正在放緩,所以現階段似乎不應太快「縮表」。
*鋼鐵及有色金屬可考慮*
不過無論何時進行「縮表」計劃,都反映出聯儲局的正常化行動,進行得比市場預期緩慢,最終相信會令美元短期的走勢難以回復強勢,這亦難怪一眾在第二季表現較落後的鋼鐵、有色金屬股在近日顯著上升,相信這一波炒作應該尚未完結。或者短期港股較為弱勢下,可考慮一下鋼鐵、有色金屬股。
*中駿置業堪留意*
除此之外,還有一個板塊值得繼續留意,就是近日熱炒的內房股。雖然內房股稱不上落後,甚至在5月份已顯著上升,累積升幅不少,但隨著6月份的銷售數據陸續公布,令市場相信之前的限購令等措施,似乎沒有影響一眾內房股的銷情,就好像中駿置業(01966),上月公布的營運數據顯示,5月份實現合同銷售金額約31﹒01億元(人民幣.下同),合同銷售面積
17﹒6459萬平方米,同比分別增長69%和31%,較首5個月實現累計合同銷售金額及合同銷售面積分別增長56%和36%為理想,由此可見銷情有加速的趨勢。另外,由於中駿置業鄰近廈門新機場的一級土地開發項目土地面積達310萬平方米,帶來的潛在土地儲備將會在2018年起啟動,相信會提升其每股資產淨值至7元或以上,故現價仍然有極大的折讓,所以趁股價整固可以買入。《獨立股評人 陳永陸》
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