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作者為資深投資者。

04/05/2018 10:43

《精心傑作-溫傑》聯想轉型見成效,隆基泰和具憧憬

  一如市場預期,聯儲局本周維持利率不變,惟美股走勢偏弱,道指周三(2日
)跌穿24000點大關。內地股市本周假期復市,走勢亦未見起色。港股方面,上周末
(28日)內銀股公布首季業績表現理想,帶動港股本周初段走勢向好,恒指周一(30日)逼近30900點,惟隨後投資者再度憂慮本周後期中美貿易談判未必出現突破性發展,恒指再度走軟,並抵銷本周初段升幅。
  受蘋果公司季度業績超預期刺激,本周部分手機設備股走勢較好,舜宇光學(02382)
、通達集團(00698)、高偉電子(01415)等升幅明顯;澳門4月博彩收入優於預期,永利澳門(01128)、美高梅中國(02282)、澳博控股(00880)亦呈現升勢;惟大型人氣藍籌走勢較弱,騰訊(00700)及平保(02318)繼續維持弱勢整固。
  市場聚焦本周中美貿易談判進展,惟預計一次性化解紛爭機會較小,中港股市有機會繼續受到相關消息紛擾。恒指目前仍處於30000-31000點波動區間運行,多條移動平均線交叉纏繞,反映大市走勢缺乏方向。惟恒指走勢呈現「收窄三角形」之勢,後市有機會選擇方向性突破。騰訊將於本月中公布季度業績,料對後市走勢亦具一定指示性作用,料下周恒指的波動區間為29500-31000點。
 
*聯想集團落實三波戰略*
 
  選股方面,今個星期再次為大家介紹兩隻股份,首先是聯想集團(00992)。集團主力提供個人科技產品及服務,旗下有三大業務,包括個人電腦和智能設備業務、移動業務及數據中心業務,各佔收入約71%、18%及9%。由於近期經營環境欠佳,過去三年股價大幅回落。作為恒生指數成分股,部分投資者預期,恒指服務公司於檢討成分股時,或會剔除聯想。
  雖然表面上集團前景仍未明朗,但隨著股價下調,現時股價或已反映大部分不利因素,其投資價值可能已再次浮現。事實上,根據最新資料,集團業務轉型已初見成效,旗下三大業務各有改善。以PC業務為例,尤其商用方面,正持續向好發展。至於數據中心業務的增長更是迅速,加上移動業務正按計劃推進,都有利集團營運情況改善。正如董事長楊元慶於上月所表示,在過去一年聯想營業額重拾增長,並達到三年來最高,相信最艱難的日子已經過去。
  展望未來,集團將繼續推行其三波戰略,第一波是指透過個人電腦和智能設備業務的盈利,為集團提供現金流,從而推動第二浪的移動和數據中心業務的增長需求。同時,集團會積極投資於第三波的「設備+雲服務」和「基礎設施+雲服務」,以捉緊新科技,例如是人工智能的下一代機遇。
  若投資者相信聯想股價已充分反映其利淡因素,或可於3﹒7元附近水平分注買入作中線投資,目標先看4﹒2元,止蝕為3﹒3元。
 
*隆基泰和料有新動作*
 
  隆基泰和智慧能源(01281)主要從事智慧能源及太陽能業務,以及土地開發與建設。其去年收益為8﹒98億元人民幣,按年增加59﹒2%;錄得純利1﹒35億元,增長
162﹒7%。然而我們看好其投資前景,並非完全基於其盈利增長,反而是未來的業務憧憬。
  首先,集團自2014年易主後,初期未有大動作,及後於去年4月收購7座發電站(包括廣東江門淩志、白洋淀美蘆莊園發電站等,裝機容量共23﹒51兆瓦),並於去年上半年出售了銷售門窗,以及建設工程等非主營業務,從而更集中資源發展智慧能源及太陽能業務,進一步推動集團轉型。而集團先後透過發新股及供股重整股東結構,並於今年4月27日委任袁志平為公司執行董事、董事會副主席兼聯席行政總裁,進一步印證集團未來或有更多計劃落實,前景甚具憧憬。
  事實上,袁志平由2014年10月至2018年3月期間(即加盟隆基泰和前),為豐盛控股(00607)的首席營運官,令投資者憧憬隆基泰和未來亦會完成更多收購合併等動作,以增加集團資產及盈利能力。進取投資者可小注於2﹒2元買入,目標2﹒6元,止蝕1﹒98元。《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》
 
*筆者並無持有上述股份

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