市傳中國政府3年內棄用外國軟件,國產軟件股料受惠。市場近期熱炒阿里巴巴(09988)、美團(03690)等新科技股,相對軟件股有追落後的條件。
事實上,國產軟件股收入穩定增長。國家工信部數據顯示,今年首10月內地軟件業完成軟件業務收入5﹒79萬億人民幣,同比增長15﹒2%;實現利潤總額7342億人民幣,同比增長11﹒9%;實現出口386億美元,同比增長3﹒0%;從業平均人數655萬人,同比增長6%。細分數據來看,軟件產品實現收入16289億元,同比增長13﹒6%;資訊技術服務實現收入34193億元,同比增長17﹒7%;資訊安全產品和服務共實現收入1028億元,同比增長10﹒3%;嵌入式係統軟件實現收入6419億元,同比增長7﹒7%。
若然中國棄用外國軟件的消息屬實,金山軟件(03888)旗下辦公軟件和雲業務的發展前景樂觀;第三季辦公軟體業務同比增長50%。WPS繼續受惠國產化趨勢,集團WPS加強與國有企業,事業單位及政府部門的合作;國產辦公軟件開拓海外市場有助增加收入來源。截止第三季,辦公軟體MAU3﹒82億按年增31%,其中個人MPU同比增120%至670萬。金山辦公已在上交所科創板上市,首掛飆升1﹒8倍,表現十分理想。
另外,中國軟件國際(00354)亦受惠近期的國產軟件股熱炒,集團擴大「雲集」業務,並在南京及西安均取得較好成績。平台主要為預算單位、行業管理部門及IT供應商提供採購、數字監理、軟體專案管控、增值服務及金融服務。平台已註冊政府單位3000多家,累計服務項目數500多個,項目金額約2億。相關軟件收入穩定,內需前景可觀。
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)
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