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作者為資深投資者。

15/07/2020 08:10

《缸邊隨筆-石鏡泉》升完?

  昨日(14日)A股跌,港股也跌,是否升完了?筆者看,不是升完,只是暫停,這個停可以休息一天,也可以休息三數天。
 
  上證指數昨天早上跌,收市前1小時回升不少。今日(15日)上證指數,不宜低於3300,即是近數天的低位區,一旦下破3300,即是數天來的走勢會成為個沉重頭,要再升就費些勁。
 
  A股昨日回調,是意料中事,因為阿爺近日警告場外孖展太兇,阿爺要煞車,勿過熱。目前投資者要關注成交金額,如果融資餘額有逾2﹒83億,而基金單月發行逾4000億,就是情緒過熱訊號,阿爺定會出手,原因已於昨日文解釋過,阿爺不想個市升太急,帶來泡沫,一旦爆破可以產生骨牌效應,使中國金融業受壓。在今時美國外患未去,阿爺怕同胞們炒得興起,炒出泡沫,屆時內外俱要應付,就被動了。
 
*私募基金停發產品必有原因*
 
  外資已有所警覺,昨日北向資金淨流出有174億元,其中滬股通淨流出約50億,深股通淨流出約124億。
  
  當前有些國內私募基金停發產品,暫停對外募資。據國內傳媒報道,華東地區某百億級股票私募近期暫停對外募資,該私募公司專注公司基本面價值投資,長期業績在國內私募行業領跑。有透露,該私募認為短期A股有些過熱,擔憂今時入市的投資者會求贏心切,故暫停對外募資,年底時再看。有錢唔想賺,有生意唔想做,是真心為散仔著想?還是他們嗅到了甚麼?
 
  據悉,截至7月3日國內股票私募平均倉位為72﹒3%,環比前一周小幅降低0﹒57%。但與今年以來,73﹒59%的最高平均倉位水平距離十分有限,在私募股票中,有近48%股票私募倉位超過8成。
 
  不同規模的股票私募倉位是有點分化,於7月3日當周,百億級和50億級股票私募均出現小幅加倉,但20億和10億級私募則出現了小幅減倉。其中百億級私募環比前一周加倉了0﹒21%,最新倉位升至83﹒61%,與年內最高水平倉位83﹒82%相近。
 
  要留心私募倉位,是因為除公募基金外,私募在進出股場會較多變(即靈活)如他們減倉即是後市有段時間不太好,如倉位已近歷史的高水平,即是他們買貨力減,大市再大升幅度有限。如今有百億級私募有生意不做,更值得我們港投資者留意,因為今時港股受A股影響大。
 
  對港股言,有大行謂港交所(00388)已反映了中概股回歸的利好,這是一個訊號值得投資者留心。
 
  7月15日是不少國內科股開始的中期業績公布期,如公布成績只是好,未能超好,對已上升不少的科創股言,將會再被審視,吉利(00175)、中芯國際(00981)等近期受追捧股,亦將會在這中期業績公布後,再被投資者審視後向。
 
  前晚美股急插,昨午美期反彈只一般,要待看昨晚表現,並進一步看急插的後續。一個悲觀的看法是,美股老牛真要抖抖。
 
  因此,今周美,中港股走向有著頗大的不確定性,未必能一貫通升了,因此筆者全清了貨。
《資深投資者 石鏡泉》
 
(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。)
 
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