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盧穗欣先生於金融界累積了21年經驗。於2014年加盟東亞聯豐投資前,他為中信建投(國際)的執行董事,負責亞洲區整體資產管理業務。在此之前,盧先生為中國國際金融有限公司(「中金公司」)的執行董事,專責投資者關係及公司投資基金平台的銷售及市場推廣。此前,盧先生於大和資本市場(前身為比聯金融產品)任職9年擔任執行董事,負責不同範疇包括亞洲的互惠基金、結構性產品,衍生工具及交易所買賣基金的產品開發,銷售及市場推廣。於大和資本市場之前,他為德意志資產管理的區域銷售經理,負責發展亞洲區基金分銷業務。盧先生於1995年在渣打銀行開展其事業。盧先生取得加拿大曼尼托巴大學經濟學士學位。

13/08/2020 10:01

《保險睿見-謝佩蘭》「遙距投保」,安坐家中輕鬆獲取保障

  未雨綢繆在任何時候都是那麼重要,而在目前這個非常時期,大家對完備保障的需求更顯殷切。如何為客戶提供一個安全便捷的投保渠道,減少在疫情期間因接觸而帶來的感染風險,便成為了一個重要的課題。為回應這個問題,有保險公司利用領先業界的數碼科技優勢,經保險業監管局批核,迅速推出保險科技沙盒「遙距投保」方案,成為香港首批可實施遙距投保的保險公司之一,為客戶提供多一個便捷的投保渠道,方便他們在非常時期足不出戶也可輕鬆獲取所需保障。
  「遙距投保」顧名思義,客戶在銷售過程中無需透過親身會面,安坐家中便可完成整個投保過程,不但減低了疫情下外出及與人接觸可能受到感染的風險,也讓客戶省去出門前的各種準備功夫和交通往來的時間。透過「遙距投保」安排,現有和新香港客戶可和財務策劃顧問進行視像會議,實時溝通及獲取產品資訊,並即時投保。「遙距投保」安排所涵蓋的產品種類眾多,客戶可投保該保險公司主要的保險產品(投資相連壽險計劃除外),包括儲蓄、醫療、危疾、人壽保險保單及個人意外保險,滿足客戶能夠在任何時刻獲取全面和合適保障的需求。
  其實視像會議對很多人來說並不陌生。在智能電話和網絡服務普遍應用的年代,相信不少人都有透過視像電話和遠方親友見面通話的經驗。而在疫情下,視像會議的應用範圍也變得更廣,除了和親友保持聯繫、互相打氣,學校更透過網上視像課程授課,坊間不少活動及講座也轉以視像形式進行。科技的應用,幫助我們將疫情對日常生活帶來的影響減到最低。而和我們平常所用的視像會面不同之處是,「遙距投保」安排為保監局「保險科技沙盒」批核項目,須符合一系列原則及要求,當中包括嚴謹的風險管控程序,以確保視像會面及投保過程的安全性。為讓客戶有最佳體驗,除了動用創新科技資源,該公司亦從人力資源方面配合,為合資格財務策劃顧問提供合適培訓,務求「遙距投保」過程流暢。
  明白到「全保概念」的重要性,因此緊隨「遙距投保」安排該保險公司推出一個全方位保障方案(CALM)推廣優惠,客戶可享高達五個月保費回贈,產品方面涵蓋危疾(Critical Illness)、意外(Accident)、人壽(Life)及醫療(Medical)保障,幫助客戶規劃真正全面的保障,在「疫」境為客戶添安心。大家可聯絡財務策劃顧問了解詳情,把握機會享受優惠以及足不出戶輕鬆獲取保障的新體驗,時刻活出「健康長久好生活」。《友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理 謝佩蘭》

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