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11/03/2021 08:04

《豪匯有期-陳健豪》歐元短線難大升,只宜中線收集

  美元星期初繼續走強,一度創下近三個月、今年新高、亦是我在去年底提及吸納外幣的最佳區間91﹒7-92﹒5的上限、剛好不多也不少就在92﹒5水平才稍為出現調整。技術上,我認為技術上美元連續兩星期反彈,短線仍有力繼續嘗試反攻,尤其是再創新低在89﹒2水平形成了技術上的小雙底型態,似乎可以減慢美元下跌壓力。事實上,今年沽空美元是市場上其中一項最擁擠交易,而近日CME利率期貨反映,美元的淨淡倉金額由293億美元降至278﹒0億美元,不過卻無改美元整體下跌的格局,尤其是美匯指數去年自103水平跌至89水平,即使目前反彈仍低於去年9月反彈高位94﹒6水平,即美匯指數仍然屬於一浪低於一浪的行情。本周美匯指數在92﹒5開始美元調整,美債息率暫時未再攀升是主因,但由於市場對通脹預期升溫的看法未有改變,亦預期在2月初、即今年前高位91﹒6會有投機者短線繼續博美元反彈,可以預期這次反彈目標將嘗試推升至92﹒5上方,暫時不能對一眾外幣有太大憧憬,亦不是大舉進攻的時候。
 
  雖然債息當天一度升上1﹒63厘的一年高位後回落,但美國長債息率暫無法進一步回落,仍然企在1﹒54厘水平之上。關鍵似乎在於市場對聯儲局主席的解畫並不收貨,執筆時未知道380億美元的10年期債息拍賣反應,但更關鍵的似乎在下周,美國聯儲局3月份議息會,市場期待聯儲局必須於3月16日及17日議息時加強市場信心,必須回應美長債息高企的問題,因此美元在未來一星期預期仍反覆偏強機會高。對中長線投資者而言,這其實可視為一個好消息作收集一眾外幣的另一次機會。要知道美元去年下跌主因是市場擔心其財政赤字惡化,目前在總統拜登政府的1﹒9萬億刺激經濟方案、以後在8月份前或有另一輪規模高達2萬億美元的基建方案下,這擔憂仍將困擾市場,因此對投資者來說,炒經濟復甦、通脹預期、美國財政赤字惡化等主題其實未有實際改變,關鍵只是美元淡友何時再利用此主題作為反攻而已。
 
  歐洲央行將於本周四(11日)公布議息結果,市場目前預期央行將會維持利率及貨幣政策不變。但同時市場亦有指歐洲長債息近期也跟隨了美長債息上升了不少下,歐洲央行行長拉加德上周已警告不排除該行會加大量寬。正正是市場有這樣的想法下,歐元兌美元才從1﹒2350水平輾轉下跌,早前建議在1﹒1850中線買入第一注歐元看法未變,但技術上本周重要阻力在1﹒1980-1﹒2050之間,要迅速回升亦有難度,若想偷位可一邊繼續持有歐元好倉,但一邊短線在1﹒1950-1﹒1990間短線可以試沽偷雞,止蝕在1﹒2050,目標1﹒1770-1﹒1800,且看歐元這次調整能否在1﹒1800下方形成,但預期跌穿1﹒16水平不高。《艾德證券期貨董事總經理 陳健豪》

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