最新評論  |  
國金點評  |  
中國點評  |  
港股點評  |  
期貨/商品  |  
窩輪/牛熊證  |  
ETF  |  
外匯  |  
基金  |  
強積金  |  
地產  |  
圈中人語  |  
最愛專欄

加入最愛專欄

凌風,資深投資專家,超過20年基金和債券推廣經驗,也擅長環球投資市場的分析。

20/01/2023 10:42

《基金債券攻略-凌風》女股神絢爛歸於平淡?!

  曾幾何時,人稱女股神,或木頭姐的Catherine Wood,因為食正科技股大升的潮流,一度聲名大噪,鋒頭還要蓋過男股神的巴菲特。不過,隨著科技熱潮退卻,Catherine Wood操盤的幾隻科技股ETFs,過去一年的表現,可以用不忍卒睹來形容。
  首先,讓我簡單介紹一下Catherine Wood。她於2014年創立ARK Investment(下稱方舟投資),並以交易所買賣基金的方式(Exchange Traded Funds,下稱ETF),將她管理的基金上市,方便投資者買賣,但管理費就像一些被動型,即追蹤某指數的基金一樣低廉,每年大約0.75%。
  方舟投資於2014年9月和10月,先後推出4隻ETF,主題分別是新一代互聯網、自動化技術和機械人、創新科技和基因學,其中創新科技目前成為方舟投資的旗艦ETF,也是最受歡迎和資產值最高的ETF。
  到了2019和2021年,再成立一隻金融創新和太空探索的ETF,而這6隻ETFs都是主動管理的,其實跟市場上傳統的主動型基金一樣,都是由Catherine Wood領導的投資團隊負責。
  但於2016和2017年時,方舟投資正式推出兩隻追蹤指數的ETFs,一隻是3D打印,另一隻是以色列創新,即是說,這兩隻ETFs不是自己操盤的。
  Catherine Wood的投資取向可以用兩個英文字概括,那就是Disruptive Innovation,中文可以譯做「顛覆性創新」。
  她認為最具顛覆性的範疇包括基因科技、機械人技術、區塊鏈和人工智能等等。因此,方舟旗下的基金,都以這些範疇為主題。
  Catherine Wood真的很破格,她管理的ETFs,透明度比傳統基金高很多,最明顯的例子是她每日會更新ETFs的持倉,讓投資者可以即時知道基金的持股變化。
  過去兩年,科技股進入調整期,連已經賺大錢的大型科技股也要跌,更何況一些未賺錢的中小型科技股?而Catherine Wood正正會挑選很多未賺錢中小型科技股,我整理了該8隻ETFs去年的表現,以及5年回報和成立至今的回報,大家請參看附表。
  不如等大家消化一下,過完年之後再跟大家分享我的看法。在此祝大家兔年動如脫兔,龍馬精神,投資得心應手。兔年見。《凌風》
 

ARK方舟投資旗下8隻交易所買賣基金回報
ARK 基金名稱成立日期基金開支
比率(%)
2022年
跌幅(%)
5年回報
(%)
成立至今回報
(%)
ARK下一代
互聯網(ARKW)
30/09/20140.83-67.49-0.28+11.03
ARK自動化技術
(ARKQ)
30/09/20140.75-46.75+5.43+10.02
ARK創新
(ARKK)
31/10/20140.75-66.97-2.2+6.84
ARK基因革命
(ARKG)
31/10/20140.75-53.9+4.23+5.31
ARK 3D打印
(PRNT)
19/07/20160.66-40.32-3.26+0.83
ARK以色列創新
(IZRL)
05/12/20170.49-38.7-1.95-1.54
ARK金融創新
(ARKF)
04/02/20190.75-65.07--7.89
ARK太空探索
(ARKX)
30/03/20210.75-34.38--23.94
資料來源:方舟投資網頁。成立至今回報截至2022年12月31日
 
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健【秋日開倉26 - 27/9】保健品低至$20!► 火速行動

專家陣容
顯示更多
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實?通靈問事用什麼工具都可以?靈靈法即場示範通靈!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老