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奧園健康
股票編號 :03662

趙晞文
19/08/2019 13:49
奧園健康(03662)於4元現承接,技術指標轉強有利反彈

建 議  :買入($4.40)
止 蝕  :$4.00            目 標  :$4.90

理 由 :
因素:i)集團為奧園地產(03883)旗下的物管公司。由於母公司在2017年/2018年實現強勁合同銷售額,分別達到456億人民幣/910億人民幣,同比增長78%/100%,管理層預計總管理面積分別達到2019年1600萬平方米/20年2400萬平方米,分別按年增長33%/50%。此外,母公司2019年/2020年合同銷售增長預計將會維持在25%;ii)由於集團公司受舊專案拖累,平均管理費為每平米2.20元人民幣,而新專案平均管理費約每平米2.60-2.80元人民幣,有助提升公司總體盈利能力。集團公司已與25個新商場簽訂管理協議,預計總面積達130萬平方米,其中11個商場將在2019年開業,隨著集團來自非母公司商場管理收入佔比逐步提升,可分散風險;iii)現價相當於2019年19.8倍預測市盈率,較香港上市的物管公司同期估值仍折讓近20%;iv)股價近日於4.00元現承接,14日RSI重越50以上,MACD信號線初現「牛差」買入信號,利股價反彈。《信達國際研究部董事 趙晞文》

※ 筆者無持有上述股份任何權益

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