《經濟通通訊社7日專訊》大和發表研究報告指,中國石油(00857)
(滬:601857)煉油與化工、銷售和管道部門於今年將受益於低油價和國內需求的恢復,
國家管網公司正在籌備當中,中石油天然氣管道部門的分拆或成今年第四季度股價的催化劑,亦
指隨著油價回升,中石油估值具吸引力,將其H股目標價由2﹒55元上調至3﹒2元,投資評
級亦由「持有」升至「優於大市」。
該行認為,因應油價下跌和折舊費用大幅增加,今年每股盈利預測下調28%,但由於煉化
和化工業務方面的利潤率提升,上調明年每股盈利預測5%,但亦認為中石油勘探與生產的業務
將持續受壓,料今年折舊、消耗和攤銷成本為每桶17﹒4美元。
該行預期,中石油今年在勘探與生產方面的資本開支將按年下降30%,料隨著本月9日的
OPEC+會議,油價戰有機會大幅緩和。(bn)
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