《經濟通通訊社24日專訊》大和發表研究報告表示,中石化(00386)
(滬:600028)應私有化中石化冠德(00934),而不是讓中石化冠德分柝其資附屬
公司榆濟管道公司的天然氣管輸業務,認為現估值有利進行私有化,將中石化冠德目標價由
3﹒8元上調至4﹒5元,維持「買入」投資評級。
大和續指,預期於今年第四季至明年中國原油進口量會持續增長,雖然沙地阿拉伯的石油設
施遇襲會對石油短期內的生產量造成影響,料期內中石化冠德石油生產量按年增長6%至7%,
亦料中石化冠德將會提升派息比率,預期中石化冠德將會跟隨中石化40%的派息比率,而
2021年的股息收益率約為7%。中石化冠德去年的派息率為29﹒5%。(bn)
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