《經濟通通訊社8專訊》大和總研發表研究報告指,中海油服(02883)
(滬:601808)的股價在上月上升22%,相信升勢持續,加上近期油價大幅反彈,對中
海油服與中海油(00883)重新談判日價有積極意義。該行重申其「買入」投資評級,目標
價由7﹒4元上調18﹒92%至8﹒8元。
大和預期,中海油服收入會在今年首4月繼續按年上升,特別在井服務。而該行上調中海油
2020財年資本開支至675億元(人民幣.下同),故上調中海油服全年度井服務收入及
EBIT分別至162億元及32﹒49億元。
另外,大和認為,油價大幅反彈使中海油服與中海油重新談判日價有利,將自升式鑽井平台
和半潛式鑽井平台的日費率假設在今年年分別提高2%,在2021年分別提高4%,以應對重
新談判的可能結果。
在中期業績中,中海油服的一些海外訂單被取消及其預訂減值的記錄,該行預期,上半年將
較2021年有更高的減值,並上調2020╱21年度的減值支出由10億元╱20億元提高
至20億元╱4億元。(jo)
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