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大行報告

17/03/2023 11:55

《外資精點》摩通降長和目標價18%,惟認為市場明顯低估

  《經濟通通訊社17日專訊》摩通下調長和(00001)目標價18%,由84元下調至
69元。不過,該行認為公司顯著受市場低估,維持其「增持」評級。
  摩通稱,長和去年純利增長勝預期,主要挑戰為歐洲3集團電訊業務及匯兌影響,但仍可見
公司淨負債比率降低、潛在回購、業務整合的正面營運亮點。此外,公司自由現金流收益率達
10%,加上現時完成出售發射塔交易及資金回籠,相信會重新活躍於回購操作,配合3英國與
Vodafone英國業務商談合併,將成為股價主要催化劑。
  摩通引述管理層指,對前景看法審慎,部份基於歐洲業務及經營成本上漲因素。雖然能源及
人力成本上升令盈利股壓,基建盈利亦有滯後效應,但該行相信,基建盈利於今年復甦;香港及
內地港口及零售亦會在經濟重啟後正面發展。
  該行又稱,最新目標價基於預測每股資產淨值折讓47%,較平均數值低出1個標準差。
(rh)
 
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
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