《經濟通通訊社22日專訊》美團(03690)計劃發行7﹒5億美元2﹒125%優先
票據及12﹒5億美元3﹒05%優先票據,到期日分別為2025年10月28日及2030
年10月28日,發行價分別是本金額99﹒877%及99﹒863%,所得款項淨額將約
19﹒87億美元,擬用於一般企業用途及再融資。
預期票據將獲標普評為BBB-級、獲惠譽評為BBB級及獲穆迪評為Baa3級。集團將
就批准票據以僅向專業投資者發債方式上市及買賣向聯交所提出申請,並已收到聯交所發出有關
票據上市的資格確認書。
聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人為高盛(亞洲)及美林亞太。(ns)
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