《海納智見－荀玉根》上海、吉林疫情後復工復產進度

　　3月以來疫情波及全國各地，是2020年3月新冠疫情首次爆發以來波及最廣的一次，長春、上海、深圳等城市疫情均較為嚴重。疫情的衝擊對生產造成了較大影響:第一重衝擊是阻礙了貨物流通，使原材料難以運入、成品難以運出；第二重衝擊是封控管理下的部分企業停工停產，當前全國多個工業行業的生產均有不同幅度的下滑。上海和吉林作為中國主要的汽車生產基地，3月以來受疫情影響已有不少汽車工廠因疫情而停工停產。乘聯會資料顯示，一汽大眾、華晨寶馬、上汽通用等汽車廠商3月產量下滑幅度均超30%。同時，上海作為中國半導體產業重鎮，當地消費電子產品的生產也受到一定影響。但目前國內疫情防控已經取得積極進展，4月14日吉林省已實現社會層面清零，近期上海疫情也持續好轉，新增感染者逐步下降。政策支持下生產恢復正在有序推進。
　
　　國家層面各方面政策正在積極出台，穩定生產供應。4月13日習近平強調針對病毒變異的新特點，提高科學精準防控本領，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。4月18日，國務院副總理劉鶴部署十項重要措施，要求足量發放使用全國統一通行證，建立汽車、積體電路等重點產業和外貿企業白名單，促進貨運暢通，穩定產業鏈和供應鏈。根據交運部資料，截至4月24日全國高速公路收費站及服務區分別關閉了10個及29個，各佔總數的0.09%及0.44%，均較4月10日下降了98.53%及92.03%。其中北京、福建、河南、湖南等23個省份已無關閉的收費站和服務區。本次疫情影響最嚴重的地區是吉林和上海，2021年吉林GDP佔全國比重為1.2%，上海為3.8%。因此，本文主要觀察吉林和上海復工復產的進展。
　
　　社會層面清零後，吉林省正在快速推進復工復產。4月20日，吉林省政府發布《關於統籌做好疫情防控有序恢復經濟發展秩序若干措施的通知》，要求統籌推進產業鏈協同復工復產。具體來看，吉林正按大企業、規模以上企業，再中小微企業的順序推進，目前已有成效。大企業方面，目前(截至4月22日．下同)一汽集團在長春的5 個主機廠全部復工，實現整車下線，吉林省500戶重點企業全部實現復工復產。規模以上企業方面，吉林省全省工業企業復工復產率達96.3%。中小企業方面，吉林省197戶省級中小企業已復工復產194戶，復工復產率達98.5%。復工復產快速推進之下，部分高頻生產指標已經有所回暖，東北地區焦化廠開工率從4月初的63.4%上升至69%。
　
　　上海正有序推動全產業鏈協同復工復產。4月16日，上海經信委發布《上海市工業企業復工復產疫情防控指引(第一版)》，要求有力有序有效推動企業復工復產，保障產業鏈及供應鏈安全穩定。同時，經信委還出台了666家企業復工白名單，准許其在4月20日重新開工或獲得開工的保障。其中汽車及配套企業數量最多，佔比為37%，醫療衛生企業佔比為29%，半導體企業佔比為13%。白名單出台時，第一批名單的企業中有45%仍處於停工狀態。截至4月22日，666家重點企業已有70% 實現復工復產。其中汽車領域中，上汽集團三家整車廠和特斯拉均已開始閉環生產，實現整車下線，以帶動關鍵零部件和倉儲物流企業復工復產；積體電路領域，中芯國際、華虹集團等半導體製造企業復工後保持高負荷運轉，以帶動全產業鏈整體產能提升。
　
風險提示:國內疫情蔓延超預期，或影響復工復產。
　
《海通國際A股首席策略分析師荀玉根》
　
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