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01093 石藥集團
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29/05/2019 11:16

《股林淘金-林家亨》藥策消息已反映,中生石藥吼低吸

  《股林淘金》中國生物製藥(01177)研發、生產和銷售醫藥全產業鏈,包括多種生物
藥、化學藥及中藥現代化製劑。今年首季遠勝預期,收入增長33﹒4%至62﹒08億元,純
利上升22﹒4%至9﹒76億元,受惠抗腫瘤原創新藥安羅替尼上市後銷售大幅上升,以及各
類型藥物均有穩定增長。
 
  中國生物製藥銷售的產品種類,收入主要來自肝病用藥、心腦血管用藥和抗腫瘤用藥。新推
出的抗腫瘤藥帶動收入顯著增長,貢獻收入佔比亦大幅提升。心腦血管用藥市場需求大,收入錄
得平穩上升,但肝病用藥未來受制帶量採購的政策,收入同比有所放緩。
 
  石藥集團(01093)從事生產及銷售製藥產品。今年首季收入同比上升25﹒6%人民
幣54﹒93億元,純利人民幣9﹒52億元,同比增加28﹒8%。期內主要產品的銷售維持
強勁的增長,當中創新藥產品「恩必普」及抗腫瘤產品組合的同比增長分別為32﹒1%及
208﹒0%。
 
  石業首季的成藥業務表現理想,收入達到人民幣42﹒45億元,同比增33﹒7%,為集
團主要收入來源。抗生素銷售收入同比增加8﹒1%為人民幣3﹒47億元,需求平穩向上,但
維生素C業務為了搶佔更多市場分額,降價令收入下降4﹒5%至5﹒24億元。
 
*國策激勵企業研發*
 
  去年推出4+7國家帶量採購政策,31個試點通用名藥品有25個集中採購擬中選,中選
價平均降幅達52%,最高降幅達到96%。消息令一眾藥股受壓,但長遠對整個行業有利,激
勵企業加大創新藥的研發力度來獲得較高的利潤,不再單一依靠銷售仿製藥,薄利多銷的商業模
式。
 
  各家企業積極提高研發開支,中石藥提升開支近77﹒3%至4﹒61億元,佔收入比率僅
3﹒2%。中生首季研發開支升41﹒4%約人民幣8﹒64億元,佔收入約13﹒9%。中生
在研產品中腫瘤佔比分別52%,腫瘤藥為研發重點。未來五年每年會有10到15個新產品上
市。中生製藥和石藥目前預測市盈率分別為28倍和18﹒7倍,未來估值仍有上升空間,投資
者可待6月份市況回穩時逐步分階段吸納,作中長線投資。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

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