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00788 中國鐵塔
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20/12/2019 15:05

《缸邊麗評-熊麗萍》2020年心水股

  《缸邊麗評》明年港股繼續受中美貿易談判的消息所左右,美國總統特朗普為競選連任而以
中美貿易問題作為政治籌碼,令雙方在落實協議上仍未完全明朗,但較今年的緊張情況有所紓緩
。環球經濟增長放緩,而本港經濟增長料出現倒退,對企業盈利有影響,美國聯儲局來年料維持
在目前低息水平,有助避免進一步拖低經濟增長,而A股已納入多個主要國際股市指數,加上A
股估值仍吸引,資金料仍流入內地股市。
 
*再試三萬點,揀股不揀市*
 
  港股目前估值不高,加上科技股明年可跑贏大市,其佔恆指比重較大,對恆指的貢獻較大,
有利恆指明年再試30000點水平;不過,本地經濟相關性較大的地產及收租股明年仍難有表
現,只是這些股份佔恆指比重已不高,對指數的壓力有限;而由於環球經濟及中美貿易仍存不確
定因素,全年恆指料在5000至6000點區間上落為主,整體投資情況仍與今年相近,偏向
「揀股不揀市」。
  筆者認為明年港股其中一個重點投資主題仍是科技相關股份,其中心水選擇是5G、手機及
晶片股,當中主要原因是環繞三大主線;包括新產品推出、5G牌照推動相關產業鏈,與及國產
化替代帶來的機會。筆者認為5G商用牌照發出是推動明年5G產業鏈進入新階段發展的關鍵,
小米(01810)及中興通訊(00763)發布5G手機,進取者可選小米集團作短炒。手
機零部件也是受惠者,5G手機對數據傳送與及手機鏡頭的升級需求;也可帶動瑞聲科技
(02018)及舜宇光學(02382)。
 
*5G揀京信、中興及鐵塔*
 
  5G相關股份方面,筆者維持2019年的三隻推介,包括京信通信(02342)、中興
通訊(00763)及中國鐵塔(00788)。晶片股則繼續推介中芯國際(00981),
集團盈利較波動,但今年第三季盈利大增,市場對新興電子產品、5G及物聯網發展形成對晶片
的需求,加上集團受惠於半導體產品國產化,明年盈利料轉向穩定增長。
  重磅科技股可揀選阿里巴巴(09988),集團在電子商務平台的主導地位;加上其雲計
算業務的增長空間,前景仍看好;而明年更有機會加入主要指數成分股,亦為股價帶來支持,但
留意其估值並不便宜,與及美股下半年可能出現的調整壓力。
 
*中線部署好醫生*
 
  其他新經濟股可留意業務逐步改善的平安好醫生(01833),集團建立的醫療健康心態
平台,提供線上醫療、消費型醫療及健康商城等服務,今年6月底註冊用戶2﹒9億,今年上半
年虧損2﹒73億元,虧損已逐步收窄,中央料續有政策支持AI醫療科技發展,有助推動集團
的業務,可部署作中線買入。
 
*內需內房的選擇*
 
  內地消費股可留意蒙牛乳業(02319)及百威亞太(01876)。內房股可個別選擇
。大型內房股可留意華潤置地(01109),二線內房股可買入中國奧園(03883)及龍
湖地產(00960)。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》
 
*筆者沒有持有上述股份

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