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02150 奈雪的茶
即時 按盤價 升2.360 +0.030 (+1.288%)
大行報告

05/04/2024 12:49

《外資精點》滙證:奈雪的茶轉型降低盈利可見度,削目標價59%

  《經濟通通訊社5日專訊》滙證研究報告指,奈雪的茶(02150)去年業績低於預期,
該行認為集團的經營模式轉變,由高端化自營模式轉向較小的店舖、較低的平均售價,以及特許
經營。該行認為,隨著商業模式轉變、手搖飲品市場競爭激烈,以及競爭對手有機會上市,均削
弱奈雪的茶過往的優勢。該行預期集團將專注於收入增長多於盈利能力,降低盈利可見度,將評
級由「買入」降至「持有」,目標價由7﹒1元,大削59%至2﹒9元。
  該行認為,集團自營店增長缺乏動力,將2024至25年自營店的淨增量預測由450間
,分別下調至25間及100間,又將收入增長預測下調至29﹒8%及38%;預期淨利潤分
別為8380萬元人民幣及2﹒1億元人民幣,淨利潤率擴張至1﹒3%及3%。(hp)
 
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致
損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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