《經濟通通訊社17日專訊》瑞銀下調思摩爾國際(06969)目標價10%,由9元降
至8﹒11元,維持「買入」評級。
瑞銀在研報中稱,思摩爾第三季收入增長大致符合預期,惟利潤遜預期,由於經營成本增加
。不過,該行仍看好公司收入持續復甦,受惠於歐洲勢頭強勁,及內地在監管下需求正常化,以
及成本控制。
該行又相信,美國食品及藥物管理局(FDA)較早前向RJR就公司VuseAlto品
牌下6款薄荷醇及混合莓果口味電子煙產品,發出營銷拒絕令(MDOs),僅有短期影響,並
料其後有較高機會獲批。
基於第三季業績,該行下調公司收入增長預測,及調整2024及25年銷售及管理開支預
測。最新目標價反映2023、24年預測市盈率21至22倍,另預期2023至25年公司
EBIT、每股盈利年複合增長率分別為14%、10%。該行相信,股價對於上述FDA決定
反應過度悲觀,可見後市上升空間。(rh)
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