《經濟通通訊社21日專訊》宏利金融(00945)公布,擬發行本金金額為11億加元
、利率5﹒054厘,並於2034年2月23日到期之定息╱浮息後償債券。因應是次發行,
集團擬就其現有之暫擱發售章程提交發售章程補充文件。
該等債券直至2029年2月23日的固定利率為5﹒054厘,其後之利率為每日以複利
計算的加拿大隔夜回購平均利率加1﹒44厘,該等債券將於2034年2月23日到期。宏利
擬將是次發行債券之收入淨額用作一般企業營運用途,包括投資於附屬企業以及日後可能用於贖
回現有證券。
在監管部門事先批准下,集團可於2029年2月23日或之後按面值連同截至(但不包括
)贖回日的累計及未付利息,贖回全數或部分該等債券。該等債券將構成後償債務,與宏利不時
發行及未償付的所有其他後償債務處於同等及同比例的受償地位(按其本身條款設定為進一步延
後受償的後償債務除外)。
是次發行由RBC Capital Markets、BMO Capital
Markets及CIBC Capital Markets聯合牽頭的銀團盡力承銷。是次
公開發售的預計截止日期為2024年2月23日。(kk)
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