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01833 平安好醫生
即時 按盤價 升87.650 +1.800 (+2.097%)
大行報告

04/02/2021 12:33

《外資精點》大和上調平安好醫生目標價17%,維持優於大市評級

  《經濟通通訊社4日專訊》大和發表研究報告表示,平安好醫生(01833)在2023
財年,網上醫療服務可貢獻集團毛利潤的80%,另外,策略性的協同效應可幫助對2B客戶的
滲透。該行將集團目標價由100元上調17%至117元,維持「優於大市」評級。
  大和重申,集團與其競爭對手相比,其主要競爭優勢在於其龐大的用戶流量、強大的AI和
不斷增加的在線醫療服務,又預期集團在線醫療服務的收入將顯著高於其他業務部門,有強勁的
會員產品銷售和在線諮詢交流的轉換比率上升。該行認為,網上醫療服務納入國家藥物報銷目錄
(NDRL)的覆蓋率的逐步提升和互聯網醫院是兩大外部助力。
  該行表示,儘管在線醫療服務的收入還不到2020年健康商城收入的一半,但其毛利潤貢
獻率仍升至47%,而健康商城則是14%。該行預料至2023年,在線醫療服務的毛利貢獻
將達到80%,而健康商城的貢獻僅為4%。
  該行指,由於其以會員產品為首的核心在線醫療服務業務貨幣化的強勁勢頭,將2021至
2022年度收入預測提高12-17%。(sl)
 
  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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備註: 即時報價更新時間為 14/05/2021 17:59
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