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00763 中興通訊
即時 按盤價 升15.580 +0.160 (+1.038%)
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05/08/2022 09:05

《勝算在握》華盛証券:薦買中興通訊、虎視傳媒

                 華盛証券:薦買中興通訊、虎視傳媒
 
  中興通訊(00763):集團主要業務是為客戶提供ICT產品之設計、開發、生產、銷
售和服務等解決方案。另有部分是安裝各種電信投資,為中國高科技通信設備主導供應商之一,
同時為全球領先的綜合通信解決方案供應商,為全球160多個國家或地區之電信營運商和企業
網絡客戶提供技術支援和產品解決方案。集團同時在深圳證券交易所同步上市。
  截至2021年12月31日止之全年度業績為營業額1145﹒22億元人民幣,增長
12﹒9%。股東應佔盈利上升59﹒9%至68﹒13億元人民幣。集團在電信行業擁有完整
的端到端產品線和集成解決方案。以全系列的無線、有線、服務、設備和專業電信服務,提供
5G服務,當中包括精準規劃、自動化集成、智能運維、網絡優化、管理質量及智能服務能力等
,可支持相關營運商及行業合作夥伴的5G服務發展。在國內設有11個先進的研發中心,已申
請專利超過8﹒4個項目,已授權亦有超過4﹒2萬個項目,是全球5G技術研究和標準制定的
主要參與者。
  集團持續著眼客戶,領先時代的技術理念,積極把握5G的新基建、數字化轉型、東數西算
和雙碳經濟等機遇,致力成為數字經濟的先驅,協助營運商和合作夥伴加速數字化轉型升級。在
未來持續技術領先,主要產品技術競爭繼續領先,加大核心芯片自研,確保商業產品可持續。可
於現價16﹒12元附近買入,中長線可見22﹒70元,跌穿13﹒90元止蝕。(建議時股
價:16﹒12元)
 
  虎視傳媒(01163):集團主要業務是在國內向廣告主客戶提供海外線上廣告服務,是
一個直接透過媒體發布商的指定經銷商,並將廣告主客戶及海外媒體發布商同設在有線廣告平台
上。重點在向廣告主客戶提供服務而收取費用,當中包括在媒體發布商開設廣告主帳戶、充值、
廣告設計、優化活動和管理等。
  截至2021年12月31日止之全年度業績為營業額增長67﹒3%至3﹒52億元人民
幣。而股東應佔盈利則大幅增長3﹒1倍至1183萬元人民幣。期內整體毛利率下跌1﹒6個
百分點至18﹒7%。集團提供的服務由自家擁有的廣告優化管理平台AdTensor負責,
利用AI技術實現自動智能,和實時廣告之優化及管理。同時集結大數據及AI能力,尋找合適
的廣告,並投放到最大機會能促成轉化的廣告版位,以實現廣告的目標,以發揮媒體發布商最優
良的潛力。為企業提供全球數字營銷解決方案,以滿足企業海內外品牌推廣。重點覆蓋著名的媒
體發布商,包括國內優質的合作夥伴CEP蘋果。自2016年開始成為谷歌關鍵廣告經銷商的
合作夥伴。2018年已成為Snapchat的銷售代表。另有如TikTod Ads、推
特及雅虎等。自家擁有的廣告優化及設計師,擁有豐富的廣告業經驗。同時也累積很多不同行業
的廣告主群體,包括實用工具和應用程式的開發商。更有部分醫療企業、電子商務平台、遊戲、
旅遊、教育及電影公司等。
  在未來將持續推進自研技術平台,讓創意輸出更高效及多元化。重點放在頂級媒體發布商,
協助將可用廣告版位與合適的廣告活動配合,以發揮最大潛力。由於廣告行業競爭日趨激烈,研
究團隊專注於優化廣告形式及素材,並支持AdTensor的開發和維護。可於現價2﹒31
元附近吸納,中長線可見3﹒50元,跌穿1﹒90元止蝕。(建議時股價:2﹒31元)《華
盛証券有限公司》
 
 
          安里資產管理郭家耀:薦買國際家居零售、百威亞太
 
  國際家居零售(01373):國際家居零售公布全年業績,營業額按年上升8﹒5%至
29﹒21億元,盈利則下跌13﹒4%至2﹒21億元,若扣除上年度政府「保就業」計劃的
工資補貼收入7100萬元,經常性盈利錄得超過一成增長。期內毛利上升9﹒7%至
13﹒34億元,毛利率增加0﹒5個百分點至45﹒7%。公司派末期息每股0﹒12元,全
年股息合共每股0﹒267元,現價計股息率達9厘。公司將繼續在新發展區開店,藉此擴大市
場份額。公司擁有強大實體店網絡,並加強電子平台發展,打造全渠道零售模式。公司亦專注代
工產品OEM的開發,目前擁有超過25個自有品牌,有助提升毛利率及盈利水平。目標價
3﹒20元,入巿價2﹒85元,止蝕價2﹒60元。(本周四建議時股價:2﹒90元)
 
  百威亞太(01876):百威亞太公布中期業績,營業額下跌0﹒7%至34﹒53億美
元,盈利上升24﹒3%至6﹒25億美元。期內正常化溢利為5﹒75億美元,按年增長
10﹒6%;毛利率為50﹒7%,按年下跌3﹒3個百分點。受內地疫情管控措施影響,期內
銷量下跌1﹒4%至45﹒23億公升,但南韓及印度的強勁表現部分抵銷。上半年每百升收入
增加4﹒2%,主要由於持續的高端化及收入管理舉措所致。中國方面,上半年銷量下跌
5﹒5%,每百升收入增加2﹒4%;南韓每百升收入錄得高個位數增長,帶來收入的雙位數增
長;印度上半年實現強勁的收入及除息稅折舊攤銷前盈利增長,高端及超高端產品銷量合計按年
增加1倍,主要是低基數效應所致。隨著疫情防控措施放寬,內地啤酒需求將回復理想增長,年
輕消費者追求更高端的產品,亦符合百威亞太的發展戰略,未來盈利增長展望正面。目標價
26﹒00元,入巿價22﹒00元,止蝕價20﹒00元。(本周四建議時股價:22﹒35
元)
《安里資產管理董事總經理 郭家耀》(筆者為證監會持牌人士,沒持有上述股份)
  
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