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00992 聯想集團
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22/01/2021 13:24

《缸邊麗評-熊麗萍》「就地過年」逐隻揀,受惠股份畀個讚!

  《缸邊麗評》尚有三個星期便是農曆新年,但內地卻有多個主要城市出現零星確診個案;今
次疫情反彈的時點,對準備回鄉渡歲及迎接新春假期消費生意的人及公司來說,確有點失望。而
政府提倡「就地過年」及外圍疫情仍嚴重的兩大背景下,今年春節消費市場料會迎來新轉變。
  內地最新規定是所有人需持有7日以內核酸檢測陰性證明,方可以「返鄉」,而回鄉後亦需
實行14天居家健康監測。這個規定無疑是叫大家留在所居住或工作的地區度歲,首當其衝受影
響的是航空、高鐵等春運行業。內地今年春節假期同樣有七天(2月11日至17日),傳統上
目前已進入春運期,但疫情反彈及出行新規,內地機票價格隨即急跌,各種交通工具及酒店等需
求自然亦下跌;換言之,傳統春節板塊概念今年已不適用。
 
*海爾、聯想及小米受惠*
 
  去年春節4﹒5億人出遊,而全國旅遊接待4﹒15億人次;雖然今年外遊已不值一提,內
遊理應受惠,但目前形勢看,內遊也非如預期了。不過,「就地過年」也有受惠行業,包括家電
、手機及電腦等消費品,即使未能回鄉度歲,但反而會增加網購方式送回家鄉地,筆者相信海爾
智家(06690)、聯想集團(00992)、小米集團(01810)可受惠。
 
*騰訊美團等趁調整吸納*
 
  按最新防疫規定,企業已逐步安排省外民工留在原有地方度過新年假期,而市民拜年活動料
亦有所減少;因此,一些疫情衍生的「宅經濟」?念又成為資金吸納對象。筆者認為遊戲、電影
、視頻等娛樂相關,以及餐飲、外賣業將可受惠。騰訊(00700)、美團(03690)續
吸引資金買入,調整仍是吸納機會;其中騰訊仍是筆者今年推介的中長線買入對象,而美團則以
短線操作為主;其他有同樣概念且股價落後的網易(09999),泡泡瑪特(09992),
亦可作短期部署。餐飲股可考慮百勝中國(09987)、海底撈(06862)、呷哺呷哺
(00520)。
 
*快手值得認購*
 
  市場正期待的新股快手,是內地第一隻短視頻股份來港上市,料同樣受惠於今年的新春假期
,而集團截至去年9月底用戶人數達三億,加上騰風及多個明星基金持股,均為上市賣點。集團
目前仍未有盈利,但未來廣告收益具潛力,建議認購。
《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》

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備註: 即時報價更新時間為 26/02/2021 17:59
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