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00123 越秀地產
即時 按盤價 升5.880 +0.050 (+0.858%)
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23/05/2024 09:05

《投資心得-潘鐵珊》越地深化商住並舉戰略,增強專業化運營能力

  《投資心得》越秀地產(00123)截至去年12月31日止的全年業績,集團錄得營業
收入約為802﹒2億元人民幣,比2022年同期上升10﹒8%,毛利率約為15﹒3%。
權益持有人應佔盈利約為31﹒9億元人民幣,同比降19﹒4%;核心淨利潤約為34﹒9億
元人民幣,同比降17﹒5%。
  截至去年12月31日止,剔除預收款後的資產負債率、淨負債率和現金短債比分別錄得
67﹒4%、57%和2﹒01倍,財務指數屬穩健。截至去年12月31日止,總土地儲備達
到約256萬平方米,分布於國內多達30個城市,其中位於大灣區的佔比達41﹒9%,布局
持續優化。
 
*具資源整合優勢,積極發展地產新模式*
 
  集團深化「商住並舉」發展戰略,穩步增加商業物業對業績的支持和貢獻,使商業資產規模
和提升商業的專業化運營能力進一步增強。此外,在現今高周轉模式帶動下,房企均勤於補充庫
存,令土地市場的競爭仍趨激烈,故具有資源整合優勢的房地產企業如越秀在市場競爭中將更具
優勢。另一方面,集團在未來積極發展地產新模式,推動國企合作開發及舊城、舊廠、舊村改造
業務相信能成為未來業務發展的新增長點。而養老地產包括培訓護理及康復服務等亦逐步發展。
透過積極推動與廣州國企的戰略合作,集團能多渠道拓展項目。預期隨著房地產市場將在調控寬
鬆政策力度加大的支持下會逐步回暖,一線二線城市和大灣區、長三角等市場憧憬反彈,故看好
後市增長。可考慮於現價買入,上望8﹒2元,跌穿5﹒25元止蝕。《香港股票分析師協會副
主席 潘鐵珊》(筆者沒有持有相關股份,客戶持有相關股份)(本欄逢周四刊出)
 
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