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01299 友邦保險
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大行報告

07/07/2021 15:37

《外資精點》大華繼顯升內險業評級至增持,保費復甦推動估值重估

  《經濟通通訊社7日專訊》大華繼顯發表研究報告指,內地保險行業估值處於歷史低位,較
5年平均水平折讓27%,認為所有負面因素都已被消化。保費復甦將成今年下半年估值重估的
催化劑。外資壽險公司是受惠者,因為內地允許外資企業在內地設立獨資公司。在內地企業中,
該行指出,中國平安(02318)仍是壽險和財險板塊的領導者。大華繼顯將內險板塊評級上
調至「增持」,而平保目標價為102元,評級為「買入」。
  大華繼顯預期,財產險保費將於今年第四季或明年首季回升,壽險方面的增長,下半年將較
上半年表現佳。今年首季總保費按年增長7﹒8%,較去年增長加快。作為保費增長的主要推動
力,首季的居民收入復甦,可作為今年下半年保費復甦的前瞻指標。
  該行指,首季股市表現疲弱,引發市場對保險企業今年投資回報有憂慮,雖然車險改革的負
面影響已被消化,但投資者對於壽險保費能否恢復仍存有疑慮。該行建議投資一些領先的行業參
與者。
  該行又指,友邦保險(01299)是首家獲准在內地成立獨資企業的外資企業,管理層相
信集團有一個可行的業務擴張計劃。最近集團亦打入了中國西部的四川市場,進入新省份是集團
在中國開展業務的主要推動力之一;至於平保,華夏幸福的負面影響,已被計入540億元人民
幣風險敞口中的180億元人民幣撥備。長遠而言,平保有機會將自身作為醫療科技集團進行特
許經營,這將利好集團的估值。(sk)

  股份(編號)        目標價       評級
  ------------------------------
  中國平安(02318)   102元      買入
  友邦保險(01299)   110﹒58元   買入
  中國財險(02328)   8﹒8元      買入
  ------------------------------
 
  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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       ,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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