《經濟通通訊社16日專訊》野村發表研究報告指,中國平安(02318)
(滬:601318)今年上半年的業績中,大部分的關鍵指標都超出該行預期,該行維持平保
目標價118﹒11元,以及「買入」評級,並重申平保仍然是該行在行業中的首選。
野村表示,平保上半年稅後運營利潤按年上升24%,主要受到壽險業務上升37%,以及
產險業務升69%所推動,但受到科技業務下滑33%拖累。而集團壽險業務的內含價值
(EV)升16%,較該行預期高出2%。上半年代理新業務價值增長放緩至2﹒5%,但新業
務價值率升至44﹒7%。
該行指,集團產險業務年化營運ROE由去年同期的17%,改善至25%,主要受到總投
資回報率上升至5﹒2%。雖然市場份額有所下降,但承保利潤仍保持在有利可圖且高於行業水
平的3﹒4%。(sk)
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