《與聯共策》今年以來科技股重挫,導致部分投資者對科技產業的前景存疑。但儘管科技股
下跌,聯博認為特定領域的科技創新逐漸邁入新階段,未來成長仍可期。
*創新趨勢有何轉變?*
回顧過去20年,寬頻與行動技術日益普及,成為推動創新的主力。自2007年智能手機
問世以來,全球已有數十億人在行動裝置上網、購物與玩電子遊戲。行動裝置生態圈內的業者如
網路供應商、晶片廠與手機製造商,業績紛紛大幅成長。科技與新媒體龍頭更是出現爆炸性成長
。
現時,部分科技產業已經成熟。舉例而言,全球智能手機普及率已超過100%;出口力道
逐漸減緩。社交媒體的迅速成長態勢也可能逐漸觸頂。
*科技業的下一步?科技基礎設施轉型*
然而,科技產業並非窮途末路,反而是因為消費者行為轉變,使科技基礎設施成為必要,讓
創新趨勢帶動科技轉型。若希望在數字化領域中生存甚至蓬勃發展,企業必須強化科技基礎設施
。因此,聯博認為,即使經濟前景仍未明朗化,市場對進階科技基礎設施的需求料將持續發酵。
這是因為數字化科技是推動社會走向未來的根基。尤其在後疫情時代的新常態下,企業更加
重視員工的工作彈性與效率,因此必須迅速將工作內容雲端化,善用業務應用程式與數據管理工
具。有鑑於此,企業必須增加雲端基礎設施的支出,以確保更安全且可靠的數據處理,同時強化
網路安全工具以保護虛擬工作環境。
*科技業下一個投資機會在哪裏?*
不同類型的企業所需要的科技解決方案也各不相同,但部分趨勢已經浮現。
機器人技術正在崛起,不僅汽車與電子產業早已率先採用,如今隨著運算能力更快、更強大
,加上人工智慧能夠模仿人類作決定,機器人技術更逐漸普及於醫療保健、農業、零售與物流等
產業,有助企業提升營運效率與節省成本。
此外,拜物聯網所賜,人類與機器亦能以新的方式溝通。受惠於低成本的智慧晶片,每台機
器、收銀台與產品能夠互相連結,改寫人類與機器以及機器之間的溝通方式,進而逐漸形成「萬
物連網」(Internet of Everything),重新定義製造業與運輸業的未
來,蘊含龐大商機。
全球努力達到能源自主之際,也需要仰賴科技。隨著科技不斷創新,太陽能、風能與電動車
將更具經濟效益。能源的生產、儲存與管理都有賴科技解決方案。
上述趨勢有何共通之處?首先,這一股新的創新浪潮旨在應對不斷增長的長期需求,因此將
不受經濟放緩的影響。第二,有助於促進科技創新的基礎設施企業仍在茁壯成長;許多市場領域
尚未出現明確的領導者。
面對科技股今年的跌勢,聯博認為科技股目前估值遠比一年前更具吸引力。若能鎖定營運模
式穩健的企業,入市時機已經陸續浮現。下一個世代的科技行業領導者不僅正在顛覆全球的工業
經濟體,未來表現也值得期待。
《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》
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